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コラム一覧 :確定拠出年金 iDeCo イデコ

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過去の15件

確定拠出年金で使う退職所得控除の「勤続年数」とは

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こんにちは。CFPⓇ 1級ファイナンシャル・プランニング技能士の加藤博です。確定拠出年金の税メリットのひとつに「一時金で受け取った場合に退職所得控除がつかえる」というのがあります。退職所得控除は勤続年数に応じて控除額が大きくなります。退職所得控除の計算(参照先:国... 続きを読む

確定拠出年金 iDeCo イデコ

2017-02-14

確定拠出年金の自動移換とは?手続忘れている人は「損してます」

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こんにちは。CFPⓇ 1級ファイナンシャル・プランニング技能士の加藤博です。企業型確定拠出年金(企業型DC)に加入していたひとが退職した場合はどのような手続が必要でしょうか?退職時にDCの移換手続に関する書類が渡されますので、自分で「移換」の手続を行う必要があります。転... 続きを読む

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2017-02-06

確定拠出年金のマッチング拠出

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こんにちは。CFPⓇ 1級ファイナンシャル・プランニング技能士の加藤博です。2017年1月から個人型確定拠出年金の加入者範囲が拡大されました。これまで加入できなかった公務員の方や専業主婦(主夫)の方も加入できるようになり、国民年金加入者であれば全ての方が加入出来る制度に変更と... 続きを読む

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2017-01-20

確定拠出年金口座を持ちましょう!

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こんにちは。CFPⓇ 1級ファイナンシャル・プランニング技能士の加藤博です。2017年1月から個人型確定拠出年金の加入者範囲が拡大されました。これまで加入できなかった公務員の方や専業主婦(主夫)の方も加入できるようになり、国民年金加入者であれば全ての方が加入出来る制度に変更と... 続きを読む

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2017-01-05

iDeCoはアセット・アロケーションが大切

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こんにちは。CFPⓇ 1級ファイナンシャル・プランニング技能士の加藤博です。これまで、SBI証券の新興国へ投資する投資信託をシリーズで研究してきました。新興国への投資は以下のような考えが多いのではないでしょうか?日本や他の先進国と比べた場合、経済成長の余地が大きい。... 続きを読む

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2016-12-23

新興国株式ファンドを研究してみました③

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こんにちは。CFPⓇ 1級ファイナンシャル・プランニング技能士の加藤博です。何回かにわけて、新興国へ投資する投資信託を研究しています。新興国への投資は「ハイリスク・ハイリターン」と言われています。しかし、確定拠出年金口座での利益非課税メリットを最大に活かす方法として、... 続きを読む

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2016-12-13

個人年金保険の年利回りの計算方法

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こんにちは。CFPⓇ 1級ファイナンシャル・プランニング技能士の加藤博です。コラム「個人年金保険の年利回りを計算してみました①②」をするときに、年利回りをExcelの関数を使って計算しました。参照コラム①参照コラム②「どうやって算出するのですか?」とお問い合わせを頂き... 続きを読む

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2016-12-08

個人年金保険の年利回りを計算してみました②

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こんにちは。CFPⓇ 1級ファイナンシャル・プランニング技能士の加藤博です。老後資産を準備する方法として個人年金保険を検討している方もいると思います。個人年金保険の研究その②です。マイナス金利の影響で、円建ての個人年金保険は販売停止となった会社も多いですが、明治安田生... 続きを読む

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2016-12-06

新興国株式ファンドを研究してみました② 「三菱UFJ DC新興国債券インデックス」

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こんにちは。CFPⓇ 1級ファイナンシャル・プランニング技能士の加藤博です。SBI証券のiDeCoで購入可能な新興国ファンドは4つです。(2016年11月7日調べ) 前回は『SBI-EXE-i新興国株式ファンド』を研究しました。『新興国株式ファンドを研究してみました。SBI-EXE-i 』参... 続きを読む

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2016-12-05

個人年金保険の年利回りを計算してみました①

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こんにちは。CFPⓇ 1級ファイナンシャル・プランニング技能士の加藤博です。老後資産を準備する方法として個人年金保険を検討している方もいると思います。2016年11月現在では、マイナス金利の影響で、円建ての個人年金保険は販売停止となった会社も多いですが、住友生命保険は継続して販売... 続きを読む

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2016-12-03

新興国株式ファンドを研究してみました①「SBI-EXE-i」

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こんにちは。CFPⓇ 1級ファイナンシャル・プランニング技能士の加藤博です。前回のコラム「新興国へ投資する投資信託を検討してみる」では以下のような理由から新興国ファンドの研究をご提案してみました。参照コラム“国外への投資は為替が変動するリスクがあります。先進国にくら... 続きを読む

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2016-12-02

新興国へ投資する投資信託を検討してみる

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こんにちは。CFPⓇ 1級ファイナンシャル・プランニング技能士の加藤博です。一般的に新興国への投資は「ハイリスク・ハイリターン」と言われています。国外への投資は為替が変動するリスクがあります。先進国にくらべて、政治や経済活動が不安定な面があります。このところが、リス... 続きを読む

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2016-12-01

インデックス型投資信託研究【 SBI TOPIX100インデックスDC】

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こんにちは。CFPⓇ 1級ファイナンシャル・プランニング技能士の加藤博です。確定拠出年金口座で運用するなら「インデックス型の投資信託が良いな~」と考えている人も多いのではないでしょうか?インデックス型の投資信託は国内株式以外にもいくつも設定されていいますね。SBI証券のWEB... 続きを読む

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2016-11-29

投資信託の収益率を計算してみましょう

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こんにちは。CFPⓇ 1級ファイナンシャル・プランニング技能士の加藤博です。iDeCoをどこの金融機関でスタートするか?検討中の方も多いと思います。口座を開設するにも、口座で積み立てをするにも費用がかかります。投資信託を購入する場合は信託報酬(手数料)がかかります。これ... 続きを読む

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2016-11-28

12月6日火曜日 14時開催 「お得に貯蓄!年金保険 NISA iDeCo」

こんにちは。確定拠出年金 相談ねっとわーく認定ファイナンシャル・プランナーの加藤博です。確定拠出年金 iDeCoの基礎セミナーのご案内です。「確定拠出年金(iDeCo)って 最近よく聞くけど、よくわからない」という方向けのセミナーです。確定拠出年金の基礎について学ぶことが... 続きを読む

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2016-11-27

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セミナーアンケート③

2016年12月に確定拠出年金セミナ「制度編」「投資・運用編」ーにご参加いただきましたE様のアンケートです。

 
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株式会社LSFPの加藤博さん

「お金の使い方」にあわせた「お金の作り方・ふやし方」お教えします(1/3)

 確定拠出年金をご存知ですか。どんな年金なのか、少し想像がつきにくいですね。「老後資金に向く金融商品の中で、税制優遇が優れている公的制度であり、私が一番お勧めしたい制度です」と話すのは、確定拠出年金に詳しいファイナンシャルプランナーの加藤博...

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