セミナー・イベント情報

運用担当者のための運用の基本と実務 ~マイナス金利時代の企業資産運用、年金運用のリスクを回避・・

  • [ お金・保険 ]
開催日 ~2018-02-21
概要

イメージ

上場企業が多数メンバーとなっており65年余りの歴史を持つ、一般社団法人 企業研究会で
RIA JAPAN おカネ学(株) 代表 安東隆司 がセミナーを行います。
メンバー以外の一般の方でもご参加頂けます。

『運用担当者のための運用の基本と実務』
~マイナス金利時代の企業資産運用、年金運用のリスクを回避する目利きと、低コスト運用のポイント~

日時   2018年02月21日(水曜日) 13:30~17:00
場所   アイビーホール(東京・表参道) 
受講料  一般:35,640円(税込)
対象者 資金金運用、年金運用ご担当の方、金融機関と折衝をされる方など
講師   RIA JAPAN おカネ学株式会社 代表取締役  安東 隆司

マイナス金利の時代に、多くの企業では資金運用で成果を出すことに苦労されていることと思います。一方で取引金融機関から運用商品を薦められる場合がありますが、その多くは「顧客本位ではない」事情から端を発しており、商品選びには非常に注意が必要です。そしてファンドや金融機関に任せきりではなく定期的なチェックを行い、ガバナンスを利かせる必要があります。
本セミナーでは、企業年金制度を含む現在の資金運用において、担当者が知っておくべき「運用商品の選び方と目利きのポイント」「余計なコストをカットし、効率を上げるための実践方法」「運用ガバナンスの基本」を解説いたします。また、手数料高によるマイナス運用を避ける「低コスト運用」のポイントについても解説いたします。
資金運用に関する、いわゆる無料セミナーでは語られない運用の本質について、商品販売には一切関わっていない運用のプロが中立的な視点で語ります。

1.日本の金融機関の現状と問題点
1)運用資金の90%が消えたAIJ問題はなぜ起こったか
2)日本の金融機関の現状と問題点
・金融庁長官「顧客本位でない」発言の衝撃
・金融機関からの提案を鵜呑みにしてしまう危険性
・背景にある金融機関のビジネスモデルと予算組の問題点
3)米国の運用状況との比較
4)日本の運用の特徴から見えてくる「運用ガバナンス」の重要性
・米国との比較で見えるガラパゴス化した運用の危険性
・投資信託の平均保有年数から分かる「運用ガバナンス」の重要性
・投信乗換え問題とファンドラップ
・投信運用時のコスト比較から分かる金融機関の意図、日米の違い

2.運用商品の選び方、目利きのポイント
1)運用商品の選び方、目利きの7つのポイント
2)商品別の注意点(「よくある」セールストークの裏側にある意図を理解する)
(1)国債運用(リターンと価格変動リスクの理解)
(2)大口定期の運用(マイナス金利時代の運用上の注意)
(3)外貨預金(表面利率10%でも、運用結果がマイナスとなる危険性)
(4)外債運用(外貨保険、オーストラリア債、トルコリラなどの注意点)
(5)投資信託(チャートの罠の具体的事例と見分け方のポイント)
(6)ヘッジファンド(ヘッジファンド指数のバイアスの理解、運用コスト)
(7)仕組み預金、仕組み債

3.中立な立場の独立系投資助言会社が推奨する「低コスト運用」のポイントと「運用ガバナンス」
1)米国で主流である「低コスト運用」のポイント
・低コスト運用の基本的な考え方
・頻繁な商品乗り換えを回避し、長期保有を基本に
・コミッションベースから「フィー・ベースド・ビジネス」へ
2)「運用ガバナンス」の実践
・アクティブ運用とパッシブ運用の違いを活用した運用の重要性
・GPIFの運用はパッシブ8割超、外貨4割
・究極の低コスト運用の活用方法

※参加者全員に講師の最新著書『個人型確定拠出年金iDeCoプロの運用教えてあげる!』を配布いたします。
※講師とご同業の方はご参加頂けない場合がございます。予めご了承ください。

安東隆司(海外ETF・相続専門家の資産運用管理コンサル、RIA)

おカネ学株式会社 Reliable Investment Advisors Japan Co.,Ltd(英文名称 略称 RIA JAPAN)

  • 電話:03-3668-2775 (お電話の際、「マイベストプロを見た」とお伝えください!)
  • 営業時間:9:00~18:00
    (メールで事前予約が必要です。時間外も対応いたします)
  • 定休日:お問合せください

このプロに問い合わせたい

最近投稿されたコラムを読む
投資助言Q&A
イメージ

Q 「投資助言」とはどんなサービスですか?A 投資助言サービスの特徴は1、お客様の資産は投資助言業者(RIA/Registered Investment Adviser)では預かりません...

YouTube動画
りあちゃんの おカネ学♪iDeCo1 返戻率

 
このプロの紹介記事
安東隆司 あんどうりゅうじ

金融機関26年超のプライベートバンカーが 独立系投資助言業・FP事業で富裕層のニーズに応える(1/3)

「お客様に常に誠実に、裏切らないビジネスしたい。この気持ちを突き詰めていったら、お客さまのニーズが発生したときにソリューションを提供するプライベートバンカーになり、海外ETFを扱うようになったんです」と清々しい笑顔を見せるのは、おカネ学株式...

安東隆司プロに相談してみよう!

朝日新聞 マイベストプロ

海外ETFに精通!金融一筋28年、熟練プライベートバンカー

会社名 : おカネ学株式会社 Reliable Investment Advisors Japan Co.,Ltd(英文名称 略称 RIA JAPAN)
住所 : 東京都中央区日本橋兜町9-5-910 リオSOHO兜町 [地図]
TEL : 03-3668-2775

プロへのお問い合わせ

マイベストプロを見たと言うとスムーズです

03-3668-2775

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

安東隆司(あんどうりゅうじ)

おカネ学株式会社 Reliable Investment Advisors Japan Co.,Ltd(英文名称 略称 RIA JAPAN)

アクセスマップ

このプロにメールで問い合わせる
プロのおすすめコラム
プロの運用教えてあげる! 文教堂ビジネス書ランキングで 1位に!
イメージ

RIA JAPAN おカネ学(株) 代表 安東隆司の本、「個人型確定拠出年金iDeCo プロの運用教えてあげる!」...

[ iDeCo 個人型確定拠出年金 ]

iDeCoの投信選びの注意点 サイト表示のコストより高くなるケースとは?
イメージ

iDeCoの投信で保有コストがサイト表示の約0.9%だと思っていたら、実際には約1.3%の顧客のコスト負担となるケース...

[ iDeCo 個人型確定拠出年金 ]

日本FP学会 第18回大会で当社代表 安東隆司が発表しました。
イメージ

2017年9月16日(土)10:00~17:45慶應義塾大学 日吉キャンパスで開催された日本FP学会 第18回大会にて当社...

[ 金融・リテラシー教育 ]

英国、豪州などは販売手数料の受け取り全面禁止 あなたのアドバイザーはFP、IFA、投資助言業者?
イメージ

世界的にコミッションを受け取ることが禁止される傾向が広がっています。投資アドバイザーの立場にも関わらず、取...

[ 資産運用 ]

5つのコツ 富裕層が陥る相続・贈与プランの落とし穴(2)
イメージ

「毎年110万円ずつ、子供に贈与しているから大丈夫」「もう何年も非課税範囲(贈与税の基礎控除の範囲内の贈与)で...

[ 相続・贈与 ]

コラム一覧を見る

スマホで見る

モバイルQRコード このプロの紹介ページはスマートフォンでもご覧いただけます。 バーコード読み取り機能で、左の二次元バーコードを読み取ってください。

ページの先頭へ