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セミナー・イベント情報

NISAにも活用できるトータルリターンで選ぶ投資信託 

  • [ お金・保険 ]
開催日 2015-01-24
概要

141219TOPIXマザーズジャスダック年間騰落推移

セミナーの進行は金融商品を販売しない「家計のホームドクター®」が質問にお答えしながら進めます。

★概容
平成26年12月1日からトータルリターン通知制度が始まりました。これは、投資信託の勧誘に関し、これまで分配金利回りの高さを強調した販売が行われていたことの弊害を是正するために金融庁の肝いりで導入された制度です。一般投資家・生活者が投資信託を選ぶための重要な基準が明示された投資家サイドに立った政策です。

トータルリターンと通知制度
トータルリターン=(評価金額+受取分配金累計額+売却累計額)-購入累計額
で表され、ご自身が購入した投資信託の総合的な収益に注目する資産運用のメジャーを販売者が購入者に通知しなければならないというものです。

この制度に基づきいち早く顧客に一般的な投資信託のトータル・リターンを開示するシステム
を導入したのは楽天証券ですが、12月1日からは各社が取り組まなければなりません。
ただ、法律では原則、新たに買付される投資信託、外国投資信託、外国投資証券に対し、定められた計算方法で算出された金額を トータルリターンと称していますので、すでに保有している商品までのトータルリターンを通知するかは各社で異なることに為ります。

NISAへの活用も視野に入れた、投資信託を選ぶ際のキーポイントや、リターンとリスクの結びつきなど資産運用としての基礎知識を学びませんか。

★特徴
豊富なデータとビジュアルなグラフで、分かりやすく学べます。
少人数のセミナーですので、疑問・質問にお答えしながら進めますので、明日からの資産運用・銘柄選定に役立ちます。

★対象者
・営業マンに薦められるままに投資信託を購入されている方。
・毎月分配型の投資信託を保有している方
・通貨選択型の投資信託を保有または薦められている方
・これから投資信託の購入をお考えの方

★セミナー内容
・リスクとリターンの正しい知識
・株式・債券・為替の特徴と分散投資の効果
・投資信託とその成り立ち
・「売り手の利益が買い手のコスト」の注意点と正しい基礎知識
・アクティブ・ファンドとインデックス・ファンドの比較
・あなたのリスク許容度とポートフォリオの構成例

★開催日時
1月24日土曜日 9:30~12:00

★開催場所
東京都中央区日本橋1-6-7 日本橋関谷ビル6階 シェアル内会議室
アクセス地図
http://www.officemyfp.com/access.htm

講師紹介
独立系FP事務所 オフィス マイ エフ・ピー 代表
保有資格 日本FP協会 認定 CFP® 認定者
国家資格 一級ファイナンシャル・プランニング技能士
実績 取材:日本経済新聞社 日経ヴェリタス、講談社等多数。コラム専門家プロファイル1196本、マイベストプロ1220本余他多数。セミナー講師実績多数

★お申し込み
1月21日までに
電子メール office@officemyfp.com
 お電話  03-6447-7831
 携帯   070-5543-8347
にてお申し込みください。

セミナー参加費 5,000円+税
ご夫婦での参加はお二人で8,000円+税
ミニ相談(30分) 無料
参加人数は8名までの少人数です。

主催者
独立系FP事務所 オフィス マイ エフ・ピー
〒103-0027東京都中央区日本橋1-6-7 日本橋関谷ビル4階
☎ 03-6447-7831 Fax 03-6447-7832
ホームページ
http://www.officemyfp.com/index.htm

「家計のホームドクター®」はNPO法人日本FP協会の登録商標です。
CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。

独立系 ファイナンシャル・プランナー事務所
投資助言・代理業 登録平成21年7月2日 登録番号:関東財務局(金商)2227号

お客様の夢や希望実現のため、ライフプラン(生活設計)の作成、ファイナンシャル・プランニングと資産運用(投資助言)を通じてサポートします。

収家計全般、教育資金、住宅資金、医療・保障設計、公的年金、相続、成年後見制度及び資産運用に、ご相談、執筆、およびセミナーを開催しています

吉野充巨(夢や希望をFPと投資助言でサポートするアドバイザー)

オフィス マイ エフ・ピー

  • 電話:03-6447-7831 (お電話の際、「マイベストプロを見た」とお伝えください!)
  • 営業時間:9:00~21:00
  • 定休日:原則無休 下記に予定表を掲載しています。ご確認の上面談等をお申し込みください。 http://www.officemyfp.com/soudanbi-1.html

このプロに問い合わせたい

鴨に為らない投資の基礎知識:ETFで作ろう自分のバランスファンド

  • [ その他 ]
開催日 2015-07-18
概要

150611日本全国じゃんけんゲーム

■ 特徴
豊富なデータとビジュアルなグラフで、分かりやすく学べます。
少人数のセミナーですので、疑問・質問にお答えしながら進めますので、明日からの資産運用・銘柄選定に役立ちます。


■お薦めする対象者
・これから投資を始められる方
・営業マンに勧められるまま投信を購入している方
・ラップ口座をお持ちの方は必見です
・毎月分配型の投資信託を保有されている方
・通貨選択型の投資信託を保有または勧められている方

■ セミナー概要と内容
投資の原則では、貴方のリスク許容度と期待リターンによる資産配分(アセットアロケージョン)で決まり、投資の成果はそのポートフォリオのコストで決まります。人任せにせずに、ご自身でETFを使用したバランスファンドつくりを教えます。


★セミナー内容

・リスクとリターンの正しい知識
・株式・債券・為替の特徴と分散投資の効果
・投資信託と上場投資信託ETFの成り立ち。
・ETF(上場投資信)のコスト優位性と世界の指数
・資産別のリターンとリスクのDATA
・「売り手の利益が買い手のコスト」と騙されない基礎知識

●あなたのリスク許容度とポートフォリオの構成例

ご希望者には30分の無料相談をセミナー終了後にお受けします。
順番は申込み順 12:15~ (セミナー申込み時受付)

■開催日時
2015年7月18日(土曜日)
セミナー9:30~12:00

ミニ相談会12:00~13:00  2名様のみ(無料)

■セミナー会場
東京都中央区日本橋1-6-7 日本橋関谷ビル6階 第一会議室
会場地図 http://www.officemyfp.com/access.htm

■講師 紹介
独立系FP事務所 オフィス マイ エフ・ピー
代表  吉野 充巨
FP学会会員 保有資格 日本FP協会認定 CFP(R))
日本証券アナリスト協会認定 プライマリー・プライベートバンカー 
過去の取材:日本経済新聞社、日経ヴェリタス、講談社セオリー等多数
コラム執筆:マネックス証券、オールアバウト700本余、マイベスト東京1,000本余
セミナー実績多数

■ セミナー参加費 セミナー参加費 5,000円+税
ご夫婦での参加はお二人で8,000円+税
ミニ相談(30分) 無料

■お申し込み 7月15日水曜日 午後5時までに
電子メール office@officemyfp.com
または 03-6447-7831へ

吉野充巨(夢や希望をFPと投資助言でサポートするアドバイザー)

オフィス マイ エフ・ピー

  • 電話:03-6447-7831 (お電話の際、「マイベストプロを見た」とお伝えください!)
  • 営業時間:9:00~21:00
  • 定休日:原則無休 下記に予定表を掲載しています。ご確認の上面談等をお申し込みください。 http://www.officemyfp.com/soudanbi-1.html

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投資の基礎知識とETFによるポートフォリオ作り

  • [ お金・保険 ]
開催日 2015-08-15
概要

160727正規分布にコストを加えたイメージ

貴方は「売り手の利益が買い手のコスト」を知っていますか。
買い手が報われる可能性が高い手法は、コストの削減と資産・銘柄の十分な分散と長期投資です。

これらを基礎から学ぶ入門セミナーです。

■ 特徴
豊富なデータとビジュアルなグラフで、分かりやすく学べます。
少人数のセミナーですので、疑問・質問にお答えしながら進めます。明日からの資産運用・銘柄選定に役立ちます。
パワーポイントで作成した100スライドのセミナー資料をお持ち帰りいただきます。

■お薦めする対象者
・これから投資を始められる方
・営業マンに勧められるまま投信を購入している方
・ラップ口座をお持ちの方は必見です
・毎月分配型の投資信託、通貨選択型の投資信託、新興国の海外債券等等コストの高い金融商品を保有されているか金融機関・保険の営業に勧められている方

■ セミナー概要と内容
投資の原則は、貴方のリスク許容度と期待リターンによる資産配分(アセットアロケージョン)を決める。投資の成果はそのポートフォリオのコストで決まります。人任せにせずに、ご自身で作るETFを使用したバランスファンドを教えます。


★セミナー内容
・騙されないための正しい基礎知識
・リスクとリターンの正しい知識
・株式・債券・為替の特徴と分散投資の効果
・投資信託と上場投資信託ETFの成り立ち。
・ETF(上場投資信)のコスト優位性と世界の指数
・資産別のリターンとリスクのDATA
・「売り手の利益が買い手のコスト」と騙されない基礎知識

●あなたのリスク許容度とポートフォリオの構成例

ご希望者には30分の無料相談をセミナー終了後にお受けします。
順番は申込み順  (セミナー申込み時受付)

■開催日時
第一回 2015年8月15日(土曜日)
セミナー 9:30~12:00
ミニ相談会12:15~12:45、12:50~13:20 2名様(無料)

第二回 2015年8月22日(土曜日)
セミナー  13:00~15:30
    ミニ相談会 16:00~16:30、16:40~17:10  2名様(無料)
注.第一回、第二回ともに同じ内容です。

■セミナー会場
東京都中央区日本橋1-6-7 日本橋関谷ビル6階 第一会議室
会場地図 http://www.officemyfp.com/access.htm

■講師 紹介
独立系FP事務所 オフィス マイ エフ・ピー
代表  吉野 充巨
FP学会会員 保有資格 日本FP協会認定 CFP(R))
日本証券アナリスト協会認定 プライマリー・プライベートバンカー 
過去の取材:日本経済新聞社、日経ヴェリタス、講談社セオリー等多数
コラム執筆:マネックス証券、オールアバウト700本余、マイベスト東京1,000本余
セミナー実績多数

■ セミナー参加費 セミナー参加費 5,000円+税
ご夫婦での参加はお二人で8,000円+税
ミニ相談(30分) 無料

■お申し込み
第一回 8月12日水曜日 午後5時までに
第二回 8月19日水曜日 午後5時までに
電子メール office@officemyfp.com
または 03-6447-7831(携帯に転送されます)
ご連絡ください。

FP学会会員
独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー
オフィス マイ エフ・ピー 代表 吉野 充巨
FPプラス投資助言で人生設計から資産形成まで一貫してサポート
保険や投資信託を販売しないファイナンシャル・プランニングの専門家。
あなたのセカンドライフ・プランに適した期待リターンとリスク許容度で資産配分とポートフォリオ構築を口座開設から銘柄選定までサポートします。

【保有資格】
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP®
日本証券アナリスト協会認定 プライマリー プライベート・バンカー
独立系顧問料制アドバイザーとは
http://www.officemyfp.com/komonryouseiadviser.html

『このセミナーは、投資判断の参考となります情報の提供を目的としたものであり、有価証券の取引その他の取引の勧誘を目的としたものではありません。
投資による損益はすべて読者・ご相談者ご自身に帰属いたします。投資にあたりましては正規の目論見書、説明書等をご覧いただいたうえで、読者・相談者ご自身での最終的なご判断をお願いいたします。
セミナーで使用する資料は、信頼できると判断した情報に基づき筆者が作成していますが、その情報の正確性若しくは信頼性について保証するものではありません。』

吉野充巨(夢や希望をFPと投資助言でサポートするアドバイザー)

オフィス マイ エフ・ピー

  • 電話:03-6447-7831 (お電話の際、「マイベストプロを見た」とお伝えください!)
  • 営業時間:9:00~21:00
  • 定休日:原則無休 下記に予定表を掲載しています。ご確認の上面談等をお申し込みください。 http://www.officemyfp.com/soudanbi-1.html

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投資の基礎知識とETFの活用による国際分散投資

  • [ お金・保険 ]
開催日 2016-01-24
概要

■ セミナーの概要
皆様は「アセットアロケーション(資産配分)」と「売り手の利益が買い手のコスト」という言葉を知っていらっしゃいますか。
投資の基礎知識では 投資成果の約85%はアセットアロケーション(資産配分)と言われています。
また、リターンは高ければ良いのではなく、投資家のリスク許容度に合った、リターン(収益率)が大切です。

一般投資家(買い手)が報われる可能性が高い投資戦略は、長期投資、分散投資とされています。
これらを基礎から学ぶセミナーです。

豊富なデータとビジュアルなグラフで、分かりやすく学べます。
少人数のセミナーで疑問・質問にお答えしながら進行します。
明日からの資産運用・銘柄選定に役立ちます。

■お薦めする対象者

・これから投資を始められる方
・営業マンに勧められるまま投信を購入している方
・ラップ口座をお持ちの方は必見です
・毎月分配型の投資信託、通貨選択型の投資信託、新興国の海外債券などコストの高い金融商品を保有されているか金融機関・保険の営業に勧められている方

★セミナー内容
・騙されないための正しい基礎知識
・リスクとリターンの正しい知識
・株式・債券・為替の特徴と分散投資の効果
・投資信託と上場投資信託ETFの成り立ち。
・ETF(上場投資信)のコスト優位性と世界の指数
・資産別のリターンとリスクのDATA
・「売り手の利益が買い手のコスト」
・あなたのリスク許容度と資産配分の構成例

ご希望者には30分の無料相談をセミナー終了後にお受けします。
順番は申込み順 12:15~ (セミナー申込み時受付)

■開催日時
2016年1月24日(日曜日) セミナー10:00~12:00
ミニ相談会12:00~13:00  2名様のみ(無料)

■セミナー会場
東京都中央区日本橋1-6-7 日本橋関谷ビル6階
第一会議室

会場地図
http://www.officemyfp.com/access.htm

■講師
紹介独立系FP事務所 オフィス マイ エフ・ピー
代表  吉野 充巨
FP学会会員 
保有資格 日本FP協会認定 CFP(R)) 
日本証券アナリスト協会認定プライマリー・プライベートバンカー
金融商品(保険・投資信託)を販売しない、アドバイスの専門家

■ セミナー参加費
セミナー参加費 5,000円+税
ご夫婦での参加はお二人で8,000円+税

ミニ相談(30分) 無料

■お申し込み
 1月20日水曜日 午後5時までに
 office@officemyfp.com または 03-6447-7831へ

吉野充巨(夢や希望をFPと投資助言でサポートするアドバイザー)

オフィス マイ エフ・ピー

  • 電話:03-6447-7831 (お電話の際、「マイベストプロを見た」とお伝えください!)
  • 営業時間:9:00~21:00
  • 定休日:原則無休 下記に予定表を掲載しています。ご確認の上面談等をお申し込みください。 http://www.officemyfp.com/soudanbi-1.html

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第Ⅱ回 投資の基礎知識とETFの活用による国際分散投資

  • [ お金・保険 ]
開催日 2016-04-29
概要

資産配分例

■ セミナーの概要
 皆様は「アセットアロケーション(資産配分)」と「売り手の利益が買い手のコスト」という言葉を
 知っていらっしゃいますか。

投資の原則として投資成果の85%程度がアセットアロケーション(資産配分)で決まるとされています。
リターンは高ければ良いのではなく、投資する方のリスク許容度に合った、資産配分が必要です。
一般投資家(買い手)が報われる可能性が高い投資戦略は、長期投資、分散投資とされています。
これらを基礎から学ぶセミナーです。

豊富なデータとビジュアルなグラフで、分かりやすく学べます。
少人数のセミナーで、疑問・質問にお答えしながら進めますので、明日からの資産運用・銘柄選定に役立ちます。

★ お薦めする対象者
 
  ・これから投資を始められる方
  ・営業マンに勧められるまま投信を購入している方
  ・ラップ口座をお持ちの方は必見です
  ・毎月分配型の投資信託、通貨選択型の投資信託、新興国の海外債券などコストの高い金融商品を
   保有されているか金融機関・保険の営業に勧められている方

★ セミナー内容
 
  ・騙されないための正しい基礎知識
  ・リスクとリターンの正しい知識
  ・株式・債券・為替の特徴と分散投資の効果
  ・投資信託と上場投資信託ETFの成り立ち。
  ・ETF(上場投資信)のコスト優位性と世界の指数
  ・資産別のリターンとリスクのDATA
  ・「売り手の利益が買い手のコスト」と騙されない基礎知識●あなたのリスク許容度とポートフォリオの構成例

★ ご希望者には30分の無料相談をセミナー終了後にお受けします。
  順番は申込み順 15:30~ (セミナー申込み時受付)

★開催日時
  2016年4月29日(土ミナー1300~1600
  ミニ相談会15:30~  2名様のみ(無料)

★セミナー会場
  東京都中央区日本橋1-6-7 日本橋関谷ビル6階 第三議室
  会場地図 http://www.officemyfp.com/access.htm

★ 講師紹介
   独立系FP事務所 オフィス マイ エフ・ピー  代表  吉野 充巨
   FP学会会員 保有資格 日本FP協会認定 CFP(R))
   金融商品(保険・投資信託)を販売しない、アドバイスの専門家

★セミナー参加費
   セミナー参加費 8,00円+税
   ご夫婦での参加はお二人で12,000円+税
   ミニ相談(30分) 無料

★お申し込み
   4月26日火曜日 午後5時までに
    office@officemyfp.com
    または 03-6447-7831へ

office@officemyfp.com
または 03-6447-7831へ

吉野充巨(夢や希望をFPと投資助言でサポートするアドバイザー)

オフィス マイ エフ・ピー

  • 電話:03-6447-7831 (お電話の際、「マイベストプロを見た」とお伝えください!)
  • 営業時間:9:00~21:00
  • 定休日:原則無休 下記に予定表を掲載しています。ご確認の上面談等をお申し込みください。 http://www.officemyfp.com/soudanbi-1.html

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 ETF(上場投資信託)入門 「資産形成は低コストのETF」を活用しよう

  • [ お金・保険 ]
開催日 2016-06-11
概要

160430マイファンド基準価格・MSCI World・MSCI Emerging

貴女は「売り手の利益が買い手のコスト」を知っていますか。

世界の投資家が競って取り上げる上場投資信託(=ETF)がなぜ日本では知られていないのか、
それは売り手があなたに紹介しないからです。

文芸春秋の5月号に、森 信親金融庁長官の提言『銀行は「半沢直樹」を見習え』が載っています。その提言の中でも、金融機関が買い手を犠牲にした金融商品として、豪州ドル建て債券の一時払い保険の例やお客様のニーズに合致しない系列資産運用会社の投資信託を売り、販売側として利益が少ないETFを紹介しない例が載っています。

ETFは投資信託の一種ですが、売買が証券取引所で行われるため、株式と同様売買手数料しか入りません。一方、ノーロードの投資信託もありますが、殆どの投信は1~3.5%の販売手数料が入ります。そして、当該投資信託の信託報酬の過半のコミッションも得られるため、お客様に紹介しないのです。

このため、2016年2月末には世界で6,000本に達すると推測されているETFの銘柄数と資産残高が少ないのです。ただし、金融界側からは日本でもETFの販売量と資産残高が増えているという反論があろうかと思われますが、伸びているのは主として短期売買・投機を目的とする。エンハンスト型、レバレッジ型のETFが急激に拡大したからです。

現在では、機関投資家の多くも、コストの安さ、扱い易さからETFの売買・保有に参入しています。ヘッジファンドも売買しています。
一般投資家から機関投資家まで、幅広い投資家が保有しているETFで資産形成に取り組みませんか。

資産形成で、買い手が報われる可能性が高い手法は、長期投資と低コストの国際分散投資です。
これらを基礎から学ぶセミナーです。



■ 特徴
豊富なデータとビジュアルなグラフで、分かりやすく学べます。
少人数のセミナーですので、疑問・質問にお答えしながら進めます。
明日からの資産運用・銘柄選定に役立ちます。

■お薦めする対象者
・これから資産形成を本格的に始めたい方
・金融機関に勧められた銘柄で失敗しているとお考えの方

■ セミナー概要と内容

★セミナー内容
・騙されないための正しい基礎知識
・リスクとリターンの正しい知識
・株式・債券・為替の特徴と分散投資の効果
・投資信託と上場投資信託ETFの成り立ち。
・ETF(上場投資信)のコスト優位性と世界の指数
・資産別のリターンとリスクのDATA
・「売り手の利益が買い手のコスト」と騙されない基礎知識

ご希望者には30分の無料相談をセミナー終了後にお受けします。
順番は申込み順  (セミナー申込み時受付)

■開催日時
第一回 2016年6月11日(土曜日)
セミナー 13:00~15:30
ミニ相談会15:30~16:00、16:00~16:30 2相談(無料)
■セミナー会場
東京都中央区日本橋1-6-7 日本橋関谷ビル6階 第一会議室
会場地図 http://www.officemyfp.com/access.htm

■講師 紹介
独立系FP事務所 オフィス マイ エフ・ピー
代表  吉野 充巨
FP学会会員 保有資格 日本FP協会認定 CFP(R))
日本証券アナリスト協会認定 プライマリー・プライベートバンカー 
コラム、講師

■ セミナー参加費

セミナー参加費 10,000円+税
ご夫婦での参加はお二人で15,000円+税
ミニ相談(30分) 無料

■お申し込み

第一回 6月8日水曜日 午後5時までに
電子メール office@officemyfp.com
または 03-6447-7831(携帯に転送されます)
ご連絡ください。


『このセミナーは、投資判断の参考となります情報の提供を目的としたものであり、有価証券の取引その他の取引の勧誘を目的としたものではありません。
投資による損益はすべて読者・ご相談者ご自身に帰属いたします。投資にあたりましては正規の目論見書、説明書等をご覧いただいたうえで、読者・相談者ご自身での最終的なご判断をお願いいたします。
セミナーで使用する資料は、信頼できると判断した情報に基づき筆者が作成していますが、その情報の正確性若しくは信頼性について保証するものではありません。』

吉野充巨(夢や希望をFPと投資助言でサポートするアドバイザー)

オフィス マイ エフ・ピー

  • 電話:03-6447-7831 (お電話の際、「マイベストプロを見た」とお伝えください!)
  • 営業時間:9:00~21:00
  • 定休日:原則無休 下記に予定表を掲載しています。ご確認の上面談等をお申し込みください。 http://www.officemyfp.com/soudanbi-1.html

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投資の基礎知識 ETFで作る長期国際分散投資のポートフォリオ

  • [ お金・保険 ]
開催日 2014-03-22
概要

セミナー風景

★ 特徴
講師は、保険や投資信託を販売しないファイナンシャル・プランニングの専門家が務めます。
あなたのセカンドライフ・プランに適した期待リターンとリスク許容度で、資産配分とボートフォリオの構築を口座開設から銘柄選定までサポートします。

★対象者
・本年に入り、株式やREITの乱高下で、投資に不安を抱いている一般投資家。
・株価急騰を受けて、投資をこれから始める初心者。
・勧められて購入した投信でいまだに損失が解消しない投資家
・国内外の株式と債券・リートで構成するポートフォリオを作りたいとお考えの投資家
・将来のために投資について勉強したい投資初心者

★セミナー概要
アベノミクスの進行と急激な円安で日本株急騰後、株価は急落し乱高下が続いています。またFRBのQE3縮小で米国株も一進一退しています。
この様な時にこそ、失敗しないための基礎知識と投資の原則「分散投資」が必要です。分散投資は資産分散・銘柄分散・時間分散がキーになります。

あなたの資産運用はご自身のリスク許容度に合わせて資産配分(アセットアロケーション)を決めて行っていますか、リスクとリターン、株式の特徴、債券とは、為替の影響などと分散投資に必要な知識を学び、ご自身でポートフォリオを作成する、金融機関の「鴨」に為らないためのセミナーです。

★セミナー内容
・「売り手・営業トーク」の注意点と正しい基礎知識
・リスクとリターンの正しい知識
・株式・債券・REITの特徴と為替の影響度と分散投資の効果
・分散投資のメリットと注意点
・日経225、TOPIX、MSCIコクサイ等の指数とは
・アクティブファンドとインデックスファンドの比較
・ETF上場投資信託のメリットと注意点

★ 特典
あなたのリスク許容度とポートフォリアの構成例 ご希望者には、期待リターンとリスク許容度によるあなたのアセットアロケーションを提示します。事前にお申し込みください

★開催日時
2014年3月22日(土曜日)
セミナー9:30~12:30
ミニ相談会12:00~ 30分/回

★セミナー会場
東京都中央区日本橋1-6-7 日本橋関谷ビル6階
第一会議室

★アクセス
http://www.officemyfp.com/access.htm

★参加費
セミナー参加費 5,000円+税
ご夫婦での参加はお二人で7,500円
ミニ相談(30分) 無料

★お申込み

開催日前々日木曜日 午後5時までに
office@officemyfp.com
または 03-5876-7304へ

吉野充巨(夢や希望をFPと投資助言でサポートするアドバイザー)

オフィス マイ エフ・ピー

  • 電話:03-6447-7831 (お電話の際、「マイベストプロを見た」とお伝えください!)
  • 営業時間:9:00~21:00
  • 定休日:原則無休 下記に予定表を掲載しています。ご確認の上面談等をお申し込みください。 http://www.officemyfp.com/soudanbi-1.html

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NISAの基礎知識と掛金が所得控除になる制度とは

  • [ お金・保険 ]
開催日 2014-05-24
概要

セミナー風景

☆ 特徴

保険や投資信託を販売しないファイナンシャル・プランニングの専門家が、
あなたのセカンドライフを豊かにするための資産運用を提案します。

☆セミナーの対象者
・NISA口座をこれから作る方、これからNISA用の銘柄選びをお考えの方、必見。
・老後資金のための資産運用をお考えの方。
・節税効果が高い資産運用を知りたい方。
・将来のために投資について勉強したい投資初心者

☆セミナー概要

平成26年に新しい制度として、少額投資非課税制度が導入されました。既に政府は投資家を増やすために使い易いものにしようと考えている様です。
でも、その口座を活用している多くは従前より投資を経験されていた方達で、まだまだ初心者のバーは高いようです。
今後の投資活動に備え、入門編としてNISAk基礎知識セミナーを開催します。
併せて、NISAだけでない、節税効果の高い年金用プログラムを紹介します。
(当該年金用プログラムは、主に企業年金が無い企業にお勤めの方達と自営業、個人事業主の方向けです。)

☆セミナーの内容
・「売り手・営業トーク」の注意点とカモにならないための基礎知識
・リスク(≒収益率)とリターン(≒ばらつきの大きさ)の知識
・株式・債券・REITの特徴と為替の影響度と分散投資の効果
・分散投資のメリットと注意点
・日経225、TOPIX、MSCIコクサイ等の指数とは何か
・アクティブファンドとインデックスファンドの比較
・ETF上場投資信託のメリットと注意点
・掛金が全額所得控除になる、確定拠出年金、小規模共催等の内容
あなたのリスク許容度とポートフォリアの構成例

ご希望者には、期待リターンとリスク許容度によるあなたの最適資産配分モデル(アセットアロケーション)を測ります。
事前にお申し込みください。

☆開催日時
2014年5月24日(土曜日)
セミナー9:30~12:00
ミニ相談会12:00~ 30分/回(無料)

☆ セミナー会場

東京都中央区日本橋1-6-7 日本橋関谷ビル6階
第一会議室
会場地図 http://www.officemyfp.com/access.htm

☆ 講師紹介
独立系FP事務所 オフィス マイ エフ・ピー
代表  吉野 充巨

FP学会会員 保有資格 日本FP協会認定 CFP(R)
国家資格 一級ファイナンシャルプランニング技能士 宅地建物取引主任者
取材:日本経済新聞社、日経ヴェリタス、講談社セオリー等多数
コラム執筆:マネックス証券、オールアバウト700本余、マイベスト東京800本余
セミナー実績多数

☆ セミナー参加費
セミナー参加費 5,000円+税
ご夫婦での参加はお二人で7,500円+税
ミニ相談(30分) 無料

☆ お申し込み

5月22日木曜日 午後5時までに
office@officemyfp.com
または 03-5876-7304へ

吉野充巨(夢や希望をFPと投資助言でサポートするアドバイザー)

オフィス マイ エフ・ピー

  • 電話:03-6447-7831 (お電話の際、「マイベストプロを見た」とお伝えください!)
  • 営業時間:9:00~21:00
  • 定休日:原則無休 下記に予定表を掲載しています。ご確認の上面談等をお申し込みください。 http://www.officemyfp.com/soudanbi-1.html

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ETF(上場投資信託)で作る貴方のポートフォリオ:10月18日(土)9:30から資産運用セミナー

  • [ お金・保険 ]
開催日 2014-10-18
概要

140915セミナー風景

★ 特徴
国内外のETFを保有する、相談料のみの顧問料制アドバイザーが、世界的なトレンドであるETFの魅力と、ETFで構成する国際分散型ポートフォリオの作り方を説明します。
分散効果に優れ低コストのポートフォリオがご自身で選べるようになります。

★ 対象者
・金融機関の営業の勧めによって、ポートフォリオを作られた方
・ETFに興味はあるけれども、まだ、購入されていない方
・海外のETFについて、知りたい方。
・保有コストの高いポートフォリオで悩まれている方

★ 概要と内容
2014年6月末現在、世界中では5,217本の上場取引型金融商品(ETP)があり、総運用資産残高は2兆6,320億ドルに達しています。(S&P・ジョーンズ・インデックス資料14年9月13日FP学会資料より)
世界のトレンドと指数に連動するETF(ETPの1つ)を知ることで、貴方の資産運用に幅と奥行きを与えます。

★セミナー内容
・「売り手・営業トーク」の注意点とカモにならないための基礎知識
・リスク(≒収益率)とリターン(≒ばらつきの大きさ)の知識
・株式・債券・REITの特徴と為替の影響度と分散投資の効果
・分散投資のメリットと注意点
・日経225、TOPIX、MSCIコクサイ、S&P500等の指数とは何か
・ETF(上場投資信託)のメリットと注意点
・世界のETFsにアクセスする方法

ご希望者には30分の無料相談をセミナー終了後にお受けします。
順番は申込み順 12:15~ (セミナー申込み時受付)

★開催日時

2014年10月18日(土曜日)
セミナー9:30~12:00
ミニ相談会12:15~ 30分/回(無料)

★ セミナー会場

東京都中央区日本橋1-6-7 日本橋関谷ビル6階
第一会議室
会場地図 http://www.officemyfp.com/access.htm

★ 講師
紹介 独立系FP事務所 オフィス マイ エフ・ピー
代表  吉野 充巨
FP学会会員 保有資格 日本FP協会認定 CFP(R)
日本証券アナリスト協会認定 プライマリー・プライベートバンカー 
取材:日本経済新聞社、日経ヴェリタス、講談社セオリー等多数
コラム執筆:マネックス証券、オールアバウト700本余、マイベスト東京800本余
セミナー実績多数

★セミナー参加費
セミナー参加費 5,000円+税
ご夫婦での参加はお二人で7,500円+税

ミニ相談(30分) 無料

★お申し込み

7月22日水曜日 午後5時までに
office@officemyfp.com
または 03-5876-7304へ

吉野充巨(夢や希望をFPと投資助言でサポートするアドバイザー)

オフィス マイ エフ・ピー

  • 電話:03-6447-7831 (お電話の際、「マイベストプロを見た」とお伝えください!)
  • 営業時間:9:00~21:00
  • 定休日:原則無休 下記に予定表を掲載しています。ご確認の上面談等をお申し込みください。 http://www.officemyfp.com/soudanbi-1.html

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トータルリターンで選ぶ投資信託 入門編

  • [ お金・保険 ]
開催日 2014-12-20
概要

141121日経平均と円ドルとNYダウの動き

セミナーの進行は金融商品を販売しない「家計のホームドクター®」が質問にお答えしながら進めます。

★概容
平成26年12月1日からトータルリターン通知制度が始まります。これは、投資信託の勧誘に関し、これまで分配金利回りの高さを強調した販売が行われていたことの弊害を是正するために金融庁の肝いりで導入された制度です。一般投資家・生活者が投資信託を選ぶための重要な基準が明示された投資家サイドに立った政策です。

トータルリターンと通知制度
トータルリターン=(評価金額+受取分配金累計額+売却累計額)-購入累計額
で表され、ご自身が購入した投資信託の総合的な収益に注目する資産運用のメジャーを販売者が購入者に通知しなければならないというものです。

この制度に基づきいち早く顧客に一般的な投資信託のトータル・リターンを開示するシステム
を導入したのは楽天証券ですが、12月1日からは各社が取り組まなければなりません。
ただ、法律では原則、新たに買付される投資信託、外国投資信託、外国投資証券に対し、定められた計算方法で算出された金額を トータルリターンと称していますので、すでに保有している商品までのトータルリターンを通知するかは各社で異なることに為ります。

ちなみに、楽天証券は楽天証券で取引し既に売却した商品のトータルリターンも表示されています。たまたまですが講師である私は楽天証券に口座があり、投信を保有しています。

改めて、投資信託を選ぶ際のキーポイントや、リターンとリスクの結びつきなど資産運用としての基礎知識を学びませんか。

★特徴
豊富なデータとビジュアルなグラフで、分かりやすく学べます。
少人数のセミナーですので、疑問・質問にお答えしながら進めますので、明日からの資産運用・銘柄選定に役立ちます。

★対象者
・営業マンに薦められるままに投資信託を購入されている方。
・毎月分配型の投資信託を保有している方
・通貨選択型の投資信託を保有または薦められている方
・これから投資信託の購入をお考えの方

★セミナー内容
・リスクとリターンの正しい知識
・株式・債券・為替の特徴と分散投資の効果
・投資信託とその成り立ち
・「売り手の利益が買い手のコスト」の注意点と正しい基礎知識
・アクティブ・ファンドとインデックス・ファンドの比較
・あなたのリスク許容度とポートフォリオの構成例

★開催日時
12月20日土曜日 9:30~12:00

★開催場所
東京都中央区日本橋1-6-7 日本橋関谷ビル6階 シェアル内会議室
アクセス地図
http://www.officemyfp.com/access.htm

講師紹介
独立系FP事務所 オフィス マイ エフ・ピー 代表
保有資格 日本FP協会 認定 CFP® 認定者
国家資格 一級ファイナンシャル・プランニング技能士
実績 取材:日本経済新聞社 日経ヴェリタス、講談社等多数。コラム専門家プロファイル1196本、マイベストプロ1220本余他多数。セミナー講師実績多数

★お申し込み
12月17日までに
電子メール office@officemyfp.com
 お電話  03-6447-7831
 携帯   070-5543-8347
にてお申し込みください。

セミナー参加費 5,000円+税
ご夫婦での参加はお二人で8,000円+税
ミニ相談(30分) 無料
参加人数は8名までの少人数です。

主催者
独立系FP事務所 オフィス マイ エフ・ピー
〒103-0027東京都中央区日本橋1-6-7 日本橋関谷ビル4階
☎ 03-6447-7831 Fax 03-6447-7832
ホームページ
http://www.officemyfp.com/index.htm

「家計のホームドクター®」はNPO法人日本FP協会の登録商標です。
CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。

独立系 ファイナンシャル・プランナー事務所
投資助言・代理業 登録平成21年7月2日 登録番号:関東財務局(金商)2227号

お客様の夢や希望実現のため、ライフプラン(生活設計)の作成、ファイナンシャル・プランニングと資産運用(投資助言)を通じてサポートします。

収家計全般、教育資金、住宅資金、医療・保障設計、公的年金、相続、成年後見制度及び資産運用に、ご相談、執筆、およびセミナーを開催しています

吉野充巨(夢や希望をFPと投資助言でサポートするアドバイザー)

オフィス マイ エフ・ピー

  • 電話:03-6447-7831 (お電話の際、「マイベストプロを見た」とお伝えください!)
  • 営業時間:9:00~21:00
  • 定休日:原則無休 下記に予定表を掲載しています。ご確認の上面談等をお申し込みください。 http://www.officemyfp.com/soudanbi-1.html

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