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コラム一覧 :資産形成:長期投資に必要な知識

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資産形成はライフプランの確認と長期の積み立てがお勧め

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皆様は資産形成(資産運用)の際に、ライフステージとライフプランを確認されていますか?特にライフ・プランで使用するキャッシュフロー表の作成は重要です。キャッシュ・フロー表の構成は、図にありますように、重要なポイントです。私たちFPが作るキャッシュ・フロー表は第一区分にご家族の年齢... 続きを読む

資産形成:長期投資に必要な知識

2016-05-20

資産形成は、金融機関が紹介しない、ETF=上場投資信託を活用しよう

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皆様は(東京)証券取引所にも上場されている上場投資信託=ETF(Exchange Traded Fund )を知っていらっしゃいますか。実は知る人が少ない金融商品です。∵ネット証券以外でお客様に紹介することが少ない金融商品だからです。なぜならば、現在株式と同様、銀行での取り扱いはありません。株式と同... 続きを読む

資産形成:長期投資に必要な知識

2016-05-12

日本国債破綻の可能性は低い

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■ 日本国債の破綻を恐れない理由4月17日に青森県弘前市にて、日本FP協会青森支部の研修会(支部会員FP向けの講師として、資産形成にかかわるセミナーをプレゼンしてまいりました。そのセミナーでも、資産配分(アセット・アロケーションの重要性と日本の個人向け国債の優位性をお伝えしています... 続きを読む

資産形成:長期投資に必要な知識

2016-04-18

中立的なアドバイザーによる 投資の基礎知識とETFの活用による国際分散投資セミナー

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中立的なアドバイザーによる、投資の基礎知識とETFを活用した、長期国際分散のポートフォリオ作りのセミナーを開催します。開催日第Ⅱ回  2016年4月29日(金曜日) 13:00~15:30セミナー名投資の基礎知識とETFの活用による国際分散投資★ セミナーの概要皆様は「アセットアロケーション... 続きを読む

資産形成:長期投資に必要な知識

2016-04-12

サスティナビリティとITO、インダストリー4.0の動向

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前回は、長期投資の中で、企業のサステナビリティ(持続可能性)と投資について。説明いたしました。今回は企業の革新性について、一つの考えを述べます。企業が存続するには、企業の社会的責任(CSR)と切り離せない関係にあり、サステナビリティを念頭に企業活動を行なうことで企業の社会的責任を... 続きを読む

資産形成:長期投資に必要な知識

2015-12-29

長期投資に大切なコストと企業の継続性

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■私達一般投資家の投資可能期間は極めて長期に為ります。一例として、就職(大卒者で22歳時、高卒者ででは18歳時)から少額の積み立てを始め、定年退職(65歳)で積み上がった資金を取り崩しながら生活するというパターンを考えますと、平均寿命約80歳として、60年間が投資期間です。この期間のベー... 続きを読む

資産形成:長期投資に必要な知識

2015-12-28

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