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コラム一覧 :人生設計:ファイナンシャルプランニング

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資産形成で対象とする10の資産(アセット)とは

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皆様が資産を形成するうえで、お考えの資産(アセット)はどの様なものを想定されていますでしょうか。標準的には株式と債券、それに短期金融資産(現金、普通預金、MMF)ですが、私はそれに加え、下図の資産が対象となると考えています。 一見、居住用不動産は、株や債券とは異なるジャンル... 続きを読む

人生設計:ファイナンシャルプランニング

2015-12-09

ファイナンシャルプランニングを行うのがファイナンシャル・プランナーです。

新年度を迎えるに当たり、私が親しくしているファイナンシャル・プランナーとFPについて語る機会が重なり、今一度コラムでも取り上げたいと思います。(出所:日本FP協会日本FP協会が発行している各種テキストには、下記3項目が記載されています。・ファイナンシャル・プランナーは「家計のホーム... 続きを読む

人生設計:ファイナンシャルプランニング

2012-03-29

人生100年時代 3つの10万時間を考えましょう

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ライフプランを作成する際の前提として、3つの10万時間の過ごし方を考えましょう。御承知の通り、日本の100歳以上の高齢者は既に4万人を超えています。また、2008年の平均寿命は・男性の平均寿命は79.29年で過去最高で、世界では3位(2007年)です・女性の平均寿命は86.05年で過去最高で、世界... 続きを読む

人生設計:ファイナンシャルプランニング

2010-09-01

バランスシートであなたの資産を点検しましょう

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バランスシートで、あなたの資産を確認しましょう。資産運用の基本は、全資産の把握から始めます。正の資産もありますが、銀行借入やクレジットの借入もあります。試算を確認することで、バランスシートの圧縮が可能になります。例えば借入金返済(住宅ローンも含む)は、無リスクで利子分が運... 続きを読む

人生設計:ファイナンシャルプランニング

2010-08-31

キャッシュフロー表で、収入と支出、資産の推移を確認しましょう

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イベント表が作成できましたら、次に将来の収入と支出、そして資産の推移を確認します。この表を作成することで、将来の安心が得られます。◇ キャッシュフロー表年度を追って、夫と妻、夫々の収入を記入します。家賃や配当収入も記入します。支出を年々記入します。イベント毎の特別費も... 続きを読む

人生設計:ファイナンシャルプランニング

2010-08-30

家族の行事予定、ライフイベント表を作成しましょう

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私たち、ファイナンシャルプランナーが、お客様のライフプランを作成する、ファイナンシャル・プランニングに欠かせない道具(ツール)がありますそれはあなたの夢や希望を記入する、ライフイベントと、収入、支出、金融資産残高の推移を記すキャッシュフロー表です。そして、ご自身の資産状況... 続きを読む

人生設計:ファイナンシャルプランニング

2010-08-29

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