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コラム一覧 :マイファンドレポート・FPからのお便り

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過去の15件

マイファンドレポート再開 2015年度年間の収益率は-4.19%でした。

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体調を毀ししばらく休んでいましたので、2015年度のレポートとして作成いたします。  myfund 基準価格推移 myfundトータル2015年度の投資収益率は、マイナス4.19%、年初来-0.88、、3ヶ月間-1.12%、4週間は1.40%でした。myfundの基準価格(黄色)は下図の通りで、REITと米国セクター指数... 続きを読む

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2016-05-03

金融庁長官が金融機関に求めるフィデューシャリー・デューティー(受託者責任)とは

先日日本FP協会の会議で『CFP®・AFPによる国民の資産形成を推進するための研究会』報告書の説明がなされました。(当該報告書は本年3月28日にリリースされています)。http://www.jafp.or.jp/about_jafp/katsudou/news/news_2015/files/newsrelease20160328_1.pdf研究会の報告は、国民のより安... 続きを読む

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2016-04-26

竹川美奈子・山材元・吉井 崇裕パネルディスカッション楽天証券新春講演会より

1月10日に横浜のパシフィコ開催された楽天証券新春講演会2016を受講いたしました。投資に関する情報を収集しましたのでご報告いたします。当講演会は毎年開催され、私はできるだけ受講するよう心がけています。講演内容の全てを筆記することはできなかったので、要点のみ記載いたします。前... 続きを読む

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2016-01-16

竹中平蔵氏新春講演の情報シェア:「変化こそ唯一の永遠」

2016年1月10日パシフィコ横浜で開催された楽天証券新春講演会2016に参加いたしました。今後の経済動向について、読者の皆様と情報をシェアします。講演内容の全てを筆記することはできなかったので、要点のみ記載いたします。1.竹中平蔵氏 (慶應義塾大学総合政策学部教授 グローバルセキ... 続きを読む

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2016-01-14

マイファンド・レポート ダウの犬戦略と私の2015年の結果

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読者の皆様は、「ダウの犬」という投資戦略を知っていらっしゃいますか。■ダウとはニューヨーク証券取引所に上場されている、工業株30種のことを指します。工業株とはされていますが、当初は工業株で構成されていましたが、現在は金融・情報・製薬・石油等の企業も選ばれていて、米国を代表す... 続きを読む

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2015-12-04

世界の主要株価指数年間騰落推移比較(日本・米国・英国・ドイツ・香港他)

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今年も残り少なくなりました。投資家の皆様は今年の運用成績を整理されていらっしゃると思います。皆様の参考資料として、主要な株価指数について過去一年の騰落推移を掲載します。期間に2014年12月1日から2015年11月30日です。■日本の3市場の推移 下図は、一部総合(TOPIX)(黄色)、マザーズ... 続きを読む

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2015-12-03

資産運用に関するファイナンシャル・プランナーの限界と投資助言について

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読者の皆様は、資産運用に関し、FPが出来ることと、投資助言を登録している方の区別を知っていらっしゃいますか?今回は私に例を取りFPと投資助言業の区分について説明いたします。私は、ファイナンシャル・プランナーとして、お客様のFP相談、ライフプラン(人生設計)のご相談を提供する中で、... 続きを読む

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2015-12-02

個人の口座管理・収支管理・資産管理・ライフプランニングソフト勉強会

今回のコラムは、無償で使用できる個人マネーのソフトの紹介です。昨8月1日、群馬県の親しいベテラン・ファイナンシャル・プランナー5人に無料で使用できる個人管理ソフトの操作を説明と使用方法をお伝えしました。午前10時~午後3時半までという長時間の勉強会でしたが、参加者は大きな満足... 続きを読む

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2015-08-01

マイファンドレポートを6月を更新しました。当月の収益率は-2.19%です

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myfund 2015年6月の収益率は4週間で-2.19%、3ヶ月間は-0.73%、1年間4.93%でした。年初来投資収益は1.73%です。・6月の株式はギリシャの債務問題と上海株式の急落によって、リスクオフ状態になりました。また、金利の上昇によるJ-REITの急落により当ファンドも各分野でマイナスとなりました。... 続きを読む

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2015-07-18

ギリシャ問題で考える日本の政府債務(国民の負債)

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現況日本のメディアに於いては、ギリシャの債務問題の報道が溢れています。そこで頭を過るのが日本の債務です。日本の国債及び国庫短期証券残高は、平成27年3月末、1,037兆8,192億円でギリシャに比べ圧倒的な債務額です。下表は2015年7月13日現在財務省ホームページ 国債等関係諸資料より記載... 続きを読む

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2015-07-13

ギリシャの概況と債務問題、日本への影響は軽微な見通し

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■ギリシャの概況本年6月30日ギリシャはIMFへの支払いについて先進国で初めて「延滞」になりました。次いで7月5日にIMF・ECB・ユーロ圏諸国の支援策の受け入れについて国民投票を行い60%以上国民が拒否しました。今後長い交渉が続き、一部にはギリシャがユーロ圏から脱落する懸念も出ています。7月... 続きを読む

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2015-07-12

ギリシャIMFへの「延滞」と主要国株価への影響

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6月30日にギリシャはIMFからの借り入れを返済できない事態になりました。「延滞」との文言ですが、実質的なデフォルトです。これでギリシャ金融支援も失効しました。6月29日に支払いが出来ないとチプラス首相の発表から世界中にショックが走り、各国の株価指数は急落しました。ただ、あまりも... 続きを読む

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2015-07-01

投資の基本的アプローチとインフレ対応

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資産運用のセミナーを再開します。投資の基礎知識として、基本的なアプローチを紹介します。現在、日本銀行がインフレ率2%を目指した金融緩和を行っていますので、インフレへの備えが必要として、不動産の購入や、金などの現物資産の営業活動が活発に行われています。また、このコラム... 続きを読む

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2015-06-21

マイファンド5月収益率は1.00%、1年間で9.66%でした

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新マイ ファンドレポート 2015年 5月確報版 myfund 2015年5月の収益率は4週間で1.00%、3ヶ月間は1.20%、1年間9.66%でした。年初来投資収益は4.31%です。 ・5月の株式は日本株が好調で急伸いたしました。一方米国株は伸びず保有する銘柄の半数以上が下落しました。J-REITは5銘柄上昇、4銘柄... 続きを読む

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2015-06-18

マイファンドレポート2015年4月掲載、月間収益率0.75%、年間収益率9.86%

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myfund 2015年4月の収益率は4週間で0.75%、3ヶ月間は3.85%、1年間9.86%でした。年初来投資収益は3.85%です。MY Fund(黄色)とそれを構成する FundA(紫色)、FundB(ブルー)の基準価格騰落率推移は下図の通りです。本年に入り、A.Bファンドの動きは2月に交差してその後は横ばいです。 Aフ... 続きを読む

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2015-05-06

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