コラム

 公開日: 2011-09-16 

マイファンドの順位は上位x%です (2011.09.15)。

マイファンドレポート8月確報版

★ モーニングスターで、マイファンドの成績の順位を調べました(2011.09.15)。
1ヶ月来で-5.5%以上、1年来-2.7%以上運用期間が5年以上、償還期間10年以上、、トータルリターン、1ヶ月来-5.5%以上、1年来-2.7%以上で抽出。
全ファンドでは、1,266件中、434件て゜すから上位35%内、国際ハイブリッド型では、220件中83件で40%内、国際株式型では、312件中3件で上位1%内に入る成績です。

当月は、景気回復の遅れと欧州の信用問題の懸念から、世界的に株価が下落し、私のファンドも4週来で-5.5%の下落になりました。株式の比率の高いBファンドの落ち込みが激しく、結果として購入来では-9.8%の損失です。

ベンチーマークとの比較では、当月は加重ベンチマークに対して1.6ポイント、3ヶ月来では3.6ポイント上回りました。1年来では3.6ポイント下回っています。マイファンドは、株式への配分比率が高いので、その結果4資産均等ベンチマークに対しては1ヶ月来で1.6ポイント、3ヶ月来で0,2ポイント下回っています。

株式の個別の市場を概観すると、落ち込みの激しかったのは新興国市場で、eMAXIS新興国株式は-19.7%、ハンセンH株指数ETFは-15.3%の下落です。また欧州株も冴えず、ストリートトラックスヨーロッパEは-13.4%、バンガードのヨーロッパETFも-9.3%でした。次に下落したのは日本株で、TOPIX連動ETF-8.4%、日経平均連動ETF-8.9%下落しています。これらを総合した世界の株価の指標としているVanguard Total World Stockは-9.3%下落しています。

一方、日本債券は好調に推移しています。eMAXISは当月0.2&上昇し、購入来では1.3%の上昇です。
ダウの犬手法(6社)の成績は4週来では-0.2%に止まり、含み益も1.306ドル/株を維持しています。夫々の配当もあり、現在のところ手法の有利さは保たれています。

個別株の当月(4週来)は日米とも軒並み下落していますが、特に下落の激しかった銘柄は、日本株は、日本郵船-18.4%昭和シェル石油-17.7%、小松製作所-15.9%、野村ホールディング-14.6%、パナソニック-12.4%、新日鉄11.9%、三菱商事-11.4%、日本軽金属-10.4%、など外需株資源株関連がが二桁の下落で、一方上昇したのは王子製紙6.0%、エーザイ4.0%など内需銘柄でした。
米国株ではNYSE EURONEXT-185%、FREDDIE MAC-12.1%が二桁下落しています。上昇したのはダウの犬の一つALTRIA GROUP INCで4.1%上昇しています。

詳しくは下記をお読みください

http://www.officemyfp.com/myfundreport-48.html

文責
ファイナンシャル・プランナー
&投資アドバイザー 吉 野 充 巨

『このコラム又は回答は、投資判断の参考となります情報の提供を目的としたものであり、有価証券の取引その他の取引の勧誘を目的としたものではありません。
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本コラムは、信頼できると判断した情報に基づき筆者が作成していますが、その情報の正確性若しくは信頼性について保証するものではありません。』

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