コラム

 公開日: 2011-07-19 

マイファンドレポート2011年6月

2011年 6月レポート 確報版

当月のベンチマークとの比較では、1ヶ月来では、1.1ポイント上回りました。日本株の上昇が影響しています。
3ヶ月来でも0.7ポイントのプラスですが、1年来では逆に6.2ポイント下まわっています。これは、ベンチマークの海外先進国株価が16%上昇したのに、ポートフォリオの組み換えが昨年11月で、その恩恵が得られなかったことからと思われます期間のギャップが生じているものと思われます。また、購入来(ベンチマークは10年来)とは5.8ポイント下まわっています。

当月は前半・中旬の下落にも拘わらず、0.7%の上昇、最終週の急騰によりA.B.ファンドともに4週来でプラスを維持しました。3月以降の下落基調が反転局面に入れば良いのですが、7月以降にも波乱がありまそうです。
当月は前月とは異なり、日本株の上昇で、海外の下落を上回りましたが、日本は政局が安定せず上昇は緩やかで、米国も景気が弱い状況、そして新興国もインフレ抑制のため金利の上昇がやみません。本格的な景気の回復は来年に持ち越すかも知れません。

個別銘柄では、東京電力が14%の上昇、株主総会も大きな混乱が無く乗り切りましたので、今後理論値と言われている1,000円まで回復すれば、景気も落ち着くのですが、これ以上汚染処理に時間が掛ると、それも夢に合わる可能性が大です。他の日本株は王子製紙11.2%、新日鉄10.6&、マンダム8.2%、みずほFG7.0%など前月の下落から反転しています。

海外では新興国、資源株、欧州株に連動する指数のETFが下落しています。前月末になって、S&P500指数が上昇する等、一時的な回復を見せています。まだ、本格的な足取りになると確信が持てません。なお、当月ポートフォリオにJPモルガンチェースを追加致しました。国際的な巨大銀行30行に指定される予測、米国での地位、2.5%の配当益回りが予想されると考え選んでいます。

詳しくは下記を参照ください

http://www.officemyfp.com/myfundreport-46.html#pagetop

文責
ファイナンシャル・プランナー
&投資アドバイザー 吉 野 充 巨

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本コラムは、信頼できると判断した情報に基づき筆者が作成していますが、その情報の正確性若しくは信頼性について保証するものではありません。』

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