コラム

 公開日: 2011-03-12  最終更新日: 2014-07-23

成年後見 実務経験からのポイント、遺言書・メモなど


法定後見人等の実務を行った後に、私が感じた課題・問題点を述べます。

<<より良い後見活動への示唆として、受け止めてほしいこと>>

3)遺言書の作成と執行者選定は相続を受ける者の立場で書かれるようお勧めします。

遺言書の内容への助言
  内容は本人が倒れることを想定していない内容になりますから、弁護士等専門家のアドバイスに基づき残されると門ダンが少ないと思います。
一般生活者に適正な遺言書作成の推進が必要と思います。

私の重ですが、本人の希望を優先するよりも、相続する人達の成り立ちを優先するアドバイスが必要と思われます。例えば自分がその立場に置かれたら、どのように感じるのか、それにより困る人はいないのかなどの観点です。

ガイド本では、作り方のマニュアルは色々あるけれど、内容へのアドバイスは少ないので注意が必要です。
ただし、遺言者が聞く耳を持たない場合はてが打てません。

★メモ、日誌の重要性認識:証拠(エビデンス)になります
事務の執行状態に関し、相続人から非難を受けるリスクがあります。そのためには証拠になるようなものを残されるようお勧めします。

継続して記入しているメモ、日記類は証拠として採用されることが多いようです。
トラブルが発生した際の証拠として作成して置くように弁護士からアドバイスを受けました。

私の場合、毎月報告書を作成しておりました。それらの資料を後見監督センター(や監督人に資産管理概況を添付しています⇒管理状況の良さは認められました。
後見人を本格的に行う場合には、経理知識、簿記の知識が必要と思われます。


私の成年後見人事例を下記にご紹介しています。
宜しければ、参照ください。
http://www.officemyfp.com/koukennisshi-1.html

文責
ファイナンシャル・プランナー
日本FP協会 認定CFP® 吉 野 充 巨

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ファイナンシャルプランナー 吉野充巨

東京都中央区日本橋1-6-7 日本橋関谷ビル4F [地図]
TEL:03-6447-7831

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