コラム

 公開日: 2014-09-10 

日本と世界のREITの動向(13年9月末~14年8月末)

日本の投資家の皆様の関心が高い、REITについて、2013年9月30日~14年8月29日の動きを紹介します。

下図は、J-REITの指数である東証リート指数(黄色)と米国のリート指数に連動するETF
(RWR)(紫色)及び米国外のREITの指数に連動するETF(RWX)(ブルー)の動きです。グラフは9月30日を起点とした、騰落率を表します。
3指数ともに10月は上昇しましたが、11月から下落に転じ、から12月にはマイナス圏に入っていました。そこから上昇に転じたのは、米国のリートでほぼ一直線に上昇し、本年8月末には9月30日に対して17%まで上昇しています。
日本と米国外(含む日本)のREITは3月末から上昇に転じ、インタナショナルは4月中旬にプラス圏へ、日本のリートも5月にはプラスに入り。東証リート指数は8月末には約+9.0%まで上昇しています。米国の景気回復状況が確認できる軌跡です。

140829SP500とRWRとRWX

下図は、米国の株式のベンチマークとして機能しているS&P500(ブルー)と、米国のREITの指数に連動するETF(RWX)(黄色)及び東証リート指数に連動するETF(紫色)の動きです。
RWRは2月までは、S&P500に逆行していましたが、以降上昇に転じ、4月からはS&P500に沿うように上昇しています。一方、日本のREIT-ETFは5月から、プラス圏に浮上して8月末には10%高まできています。

140829REIT-ETFとRWRとRWX

下図は、東証リート指数(黄色)に対してJ-REITのジャパンリアルエステート(ブルー)及びアドバンスレジデンス投資法人(紫色)の動きです。アドバンスレジデンスは、東証リート指数を若干上回っていますが、ジャパンリアルエステートは全く良い処がありませんでした。

140829東証リート指数とリアルエステートアドバンスレジデンス

このように、不動産を対象としているREITへの投資も、日本だけでなく、米国と米国外に投資対象を分散する、国内でも、複数のREITに分散投資することで、リスクを抑制しながら、リターンを期待することが出来ます。

文責
FP学会会員
独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー
オフィス マイ エフ・ピー 代表 吉野 充巨

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