コラム

 公開日: 2011-01-09  最終更新日: 2011-04-17

マイファンドレポート2010年11月確報版


私は自分の運用手法と一部の運用結果をホームページに掲載しています。

11月と12月にアセットアロケーションの見直しを行いました。皆様の資産運用に多少なりとも参考になればと思います。

11月の結果はベンチマークに対して-0.8ポイントの差がつきました。残念ながら国内外の個別株式が指数に及びませんでした。ただ、1年来では3.8ポイント勝っています。このまま進捗すれば、年間ではプラスに届きそうです。

12月に次年度に向け、資産配分)を変更(リアロケーション)する予定です。理由は外国債券のリターンがリスクに見合わないものになっている、国内の債券の価格が低下している(金利が上昇)ことによります。ただし、株式への配分が多いポジションは変わりません。新しい資産配分は、日本債券10%、日本株式35%、外国債券10%、先進国株式35%、新興国株式(資源株含む)10%、商品その他5%ととしています。

そして、信託報酬等のコストを低減するために、ETFへのシフトを進めます。このため、インデックス・ファンドの内一部を解約して、ETFを購入する予定です。また株式口座を開設していない証券会社、インターネット口座に変更していない銀行などがあり、手続きに時間が掛りますが、12月中には完了したいと考えています。

11月は最終週に世界的な株価の下落により、年初来でプラスに転じられませんでした。しかしながら、A.B.ファンドともに、1ヶ月来、3ヶ月、1年来でプラスで終了することが出来ました。当月大きく伸びたのは、下記の表で確認できるように、日本株指数に連動するETFで特に日経平均に連動するものは8.5%の上昇をみました。一方、欧州と新興諸国の株価指数は下落しています。
今月個別銘柄で上昇したものは、野村ホールディング16.4%、みずほフィナンシャルグループ14.7%、コマツ13.1%、鹿島10.0%など19銘柄が上昇しマンダム-5.6%1銘柄だけが下落しています。

★ ダウの犬結果報告
昨年から始めたダウの犬手法の11月30日現在の成果をまとめました。税・為替は反映していません。09年12月1日~10年11月30日の間に、DUPONを売却し、KRAFT FOODSとPFIZERの2銘柄を購入。平均1株単価は29.88ドルから27.83ドルに低下-2.11ドルの含み損です。但し、配当金が1.33ドル、売却益1.51ドルを加えますと、30.68ドルになりますので、1年来で2.45%の上昇になりました。一方、NYダウに連動するETFの1年来は4.1%の上昇ですので、DIAMONDSを購入した場合の方が良かったことになります。
単年度の成績ですので、もう一年継続して成果をトレースしたいと考えています。
マイファンドレポート11月
http://www.officemyfp.com/myfundreport-39.html#pagetop

文責
ファイナンシャル・プランナー
&投資アドバイザー 吉 野 充 巨

『このコラムは、投資判断の参考となります情報の提供を目的としたものであり、有価証券の取引その他の取引の勧誘を目的としたものではありません。投資による損益はすべて読者ご自身に帰属いたします。投資にあたりましては正規の目論見書、説明書等をご覧いただいたうえで、読者ご自身での最終的なご判断をお願いいたします。
本コラムは、信頼できると判断した情報に基づき筆者が作成していますが、その情報の正確性若しくは信頼性について保証するものではありません。』

この記事を書いたプロ

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ファイナンシャルプランナー 吉野充巨

東京都中央区日本橋1-6-7 日本橋関谷ビル4F [地図]
TEL:03-6447-7831

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