コラム

 公開日: 2013-04-16  最終更新日: 2014-07-31

マイファンド゛レポート3月を掲載しました。当月は2.7%の情報です。インデックス運用の参考に

マイファンド2013年3月の成績は4週来で2.7%の上昇、年初来では10.3%の上昇です3ヶ月来では10.8%、1年来では12.1%、二桁の上昇になりました。

結果、ファンド合計で設立来の全日数の収益は+3.8%になり、設定来からの年間収益率は1.1%に成っています。
ファンド別の全日数の収益率はAファンド2.7%、Bファンドは2.7%の黒字です。(但し、日本株の配当金は含んでいません)
リターンは、4週来、3ヶ月来、1年来で目標を上回っていますが、3年来、設立来では目標にたいして大幅に下回っています。

ベンチマークとの比較では、全期間下まわり、まだまだ改善の余地の大きい事と反省しています。また、単純なアセットアロケーションである、国内外の株式と債券を均等に配分した、4分割のベンチマークも下まわっています。

myfundをNYダウとTOPIXと比較したのが下図です。
紫色がMYFUNDで、ブルーがTOPIX、黄色がNYダウです。期間は年初来で、3月末にTOPIXに抜かれています

130331マイファンドNYダウTOPIX

下図は、平成24年度年間の、海外の株価の動きを、先進国は米国SP500と米国を除く先進国EAFE、そして新興国株価指数を比べたものです。
新興国には先進国に比べ勢いがなく、年度終わりに先進国とのかい離が激しくなっいています。

130331sp500とEAFEとEEM

下図は、マイファンドとSP500、およびTOPIXと比べたものです。期間は年初来です。マイファンドとTOPIXが絡むように動しています。

130331マイファンドSP500とTOPIX

myfundのインデックスファンドの中で当月5%以上上昇したインデックスファンド(ETF含む)は、
ラッセル野村小型株指数連動ETF(7.6%)、eMAXISTOPIXインデックス(6.3%)、ISHAERS TURKEY(6.3%)、TOPIX連動ETF(6.2%)、トピックスインデックスオープン(6.0%)、DIAMONS TRUST INDEX(5.2%)、日経225連動型ETF(5.0%)などで、日本株のインデックスファンドが多かったです。


株価インデックスファンドの多くは上昇したのですが、その中で当月マイナスの成績のものもあり、
ISHARES INDIA(-3.1%)、SPDR ASX 200 FUND(-1.8%)、eMAXIS 新興国株式(-0.5%)、ISHARES EMERGING ETF(-1.2%)は下落しています。

myfund個別株の各指数に対して前日変化率を比べたのが下図で、日本株はTOPIXと日経平均と比べています。

130331マイファンド日本株前日比累積グラフ

個別銘柄で、当月二桁の上昇は、HEWLETT-PACKARD(18.3%)、東京電力(18.1%)、マンダム(13.3%)、森精機工業(12.9%)、セブン&アイホールディング(12.8%)、アズワン(11.0%)、旭化成(10.0%)、などで、圧倒的に日本株が多い月でした。なお、FREDDIE MACは131.8%の上昇です。

★ダウの犬戦略は
当月、配当込では5.22%上昇、配当なしでは4.9%上昇しています。
下記のグラフは配当なしのものです。月末にかけてダウの犬が急激に伸び、累積でNYダウ、S&P500を上回りました。
130331ダウの犬前日比累積

マイファンドの動きと個別銘柄の表は、私のホームページに掲載しています。
よろしければ参照ください。
http://www.officemyfp.com/myfundreport-67.html

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文責
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP(R)
宅地建物取引主任者
ロングステイ財団登録ロングステイアドバイザー
独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー 
吉 野 充 巨
独立系顧問料制アドバイザーの紹介
http://profile.allabout.co.jp/w/c-64005/
http://mbp-tokyo.com/officemyfp/column/12298/
http://www.officemyfp.com/komonryouseiadviser.htm

『このコラム又は回答は、投資判断の参考となります情報の提供を目的としたものであり、有価証券の取引その他の取引の勧誘を目的としたものではありません。
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本コラムは、信頼できると判断した情報に基づき筆者が作成していますが、その情報の正確性若しくは信頼性について保証するものではありません。』

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