コラム

 公開日: 2013-02-15  最終更新日: 2014-07-31

マイファンドレポート確報版2013年1月末はベンチマークに対して5.1ポイント下回りました。

2013年 1月 レポート確報版
マイファンド2013年1月の成績は単月度で4.3%の上昇、年初来で5.6%の上昇を得ました。3ヶ月来では12.5%です。

この結果、リーマンショック以来の長い元本割れが解消し、全日数の収益が1.0%の黒字に回復しています

ベンチマークに対して当月は-5.1ポイント1年来は-17.2ポイント低くなっています。

★他のファンドとの比較は
下表はモーニングスター社のファンド検索を使用して、2013年2月15日に他のファンドの比較したものです。

他のファンドとの比較

今回のファンド検索では全数は3672件が対象です。抽出全すには全数と、条件ありは運用期間が10年以上で償還までの期間が10年以上で抽出しています。1ヶ月来などは、ファンドのトータルリターンの数値以上で抽出しています。
表に記載されている数字の次がマイファンドの順位です。3年来ではかなり良い位置にありますが、他の期間では依然として下位に沈んでいます。

今回、国内外の株式と債券で4分割のリターンの1年来24.07%以上、3年来10.7以上で比較しています
特徴的なものは10年以上運用しているものが、20.54%です。
その中で、ベンチマークとして4資産均等の3年来の成績を上回った者は1本しかないという結果が出ました。
アクティブ・ファンドはインデックスに勝てないという事を検証した結果になりました。

個別株で1月に高い伸び率を示したのは、で遅れもで遅れの企業で、東京電力140.2%、新日鉄住金16.1%、三菱商事12.7%、マンダム11.7%、パナソニック11.4%でした。

1月は、図にありますように、英米日の株価は大きく上昇しましたが、特に日本株の上昇が著しく、TOPIX連動のETFは9.2%の上昇、小型株の指標である、ラッセル野村小型株連動ETFも当月は8.9%の上昇でした。
下図は2012年2月2日~2013年2月1日のNYダウ(黄色)、FTSE100とTOPIX連動(ワイン色)の1年間の株価の動きです

ダウFTとトピックス

下図は2013年1月のTOPIXとS&P500に連動するETFとmyfun配当無し動きです。myfundの動きが入れ替え効果で大きな伸長をしています。


myfund都TOPIXsSPY


下図はmyfundの配当金込(ワイン色)の過去1年間の動きをTOPIX(黄色)とSP500連動のETF(ブルー)を比較したものです。
日本株とETF数本を10月末に入れ替えています。その後の伸びが突出しています

myfund配当込


このファンドレポートで、毎回紹介しています通り、日本株は指数を上回る成果を期待して、個別株式24銘柄とTOPIX、日経、野村ラッセルに連動するETF3本で構成しています。その2指数とmyfund日本株の動きを捉える評価軸を試行していますが、今回は、前職でSCM用に開発した累積グラフを、日々の変化率で試しました。
myfundは配当金を含まない数値で比較しています。1月派日経平均・TOPIXをうわまわる成果が確認出来ました。

myfundTOPIX日経


また、米国株ではダウの犬手法を続けています。ダウの犬は、NYダウ工業株30種の中で、配当率の高い10銘柄を年に一回入れ替える手法です。同じようにダウの犬とNYダウ、SP500との比較をしています

この続きは下記をご一読ください、数値が表にして掲載しています。
http://www.officemyfp.com/myfundreport-65.html

face book ページ オフィス マイ エフ・ピーを開設しました。
http://www.facebook.com/#!/officemyfp

☆セミナーやご相談は根拠の明示及び実証データをもとにご説明します。
お気軽にお問い合わせください。

★毎月資産運用・ライフプランのセミナーを開催しています。
ご参加をお待ちしております。
http://www.officemyfp.com/seminerannai.htm

文責
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP(R)
宅地建物取引主任者 (東京)第188140号
ロングステイ財団登録ロングステイアドバイザー
独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー 
吉 野 充 巨
独立系顧問料制アドバイザーの紹介
http://profile.allabout.co.jp/w/c-64005/
http://mbp-tokyo.com/officemyfp/column/12298/
http://www.officemyfp.com/komonryouseiadviser.html

『このコラム又は回答は、投資判断の参考となります情報の提供を目的としたものであり、有価証券の取引その他の取引の勧誘を目的としたものではありません。
投資による損益はすべて読者・ご相談者ご自身に帰属いたします。
投資にあたりましては正規の目論見書、説明書等をご覧いただいたうえで、読者・相談者ご自身での最終的なご判断をお願いいたします。
本コラムは、信頼できると判断した情報に基づき筆者が作成していますが、その情報の正確性若しくは信頼性について保証するものではありません。』

この記事を書いたプロ

オフィス マイ エフ・ピー [ホームページ]

ファイナンシャルプランナー 吉野充巨

東京都中央区日本橋1-6-7 日本橋関谷ビル4F [地図]
TEL:03-6447-7831

  • 問い合わせ

このコラムを読んでよかったと思ったら、クリックしてください。

「よかった」ボタンをクリックして、あなたがいいと思ったコラムを評価しましょう。

0

こちらの関連するコラムもお読みください。

<< 前のコラム 次のコラム >>
最近投稿されたコラムを読む
サービス料金
150503オフィスマイエフピー

□ 初回面談時、30分は無料です。コンサルタントとしての吉野と、ご相談者のマッチング時間です。ご相談者が面談を継続されたのち下記の相談料が発生します。料...

サービス・商品

将来のの不安や心配事で悩んでいませんか?そのようなときこそ、お気軽にご相談ください。保険・投信・不動産の販売や仲介は行っていません。貴方のためのアドバイ...

 
このプロの紹介記事
ファイナンシャルプランナー・投資アドバイザー  吉野充巨さん

夢と希望に満ちたライフプランを実現する資産形成。FP&中立的な投資アドバイザー。(1/3)

 江戸時代から町人街、文化の中心地として栄え、現在でも日本を代表する商業の街である日本橋。この街に10年間事務所を構え、多くの人々の生涯の夢・目標を叶えているファイナンシャルプランナー(FP)が、吉野充巨さんです。投資助言・代理業に登録し、...

吉野充巨プロに相談してみよう!

朝日新聞 マイベストプロ

FP+堅実な投資助言で人生設計~資産形成までトータルサポート

会社名 : オフィス マイ エフ・ピー
住所 : 東京都中央区日本橋1-6-7 日本橋関谷ビル4F [地図]
TEL : 03-6447-7831

プロへのお問い合わせ

マイベストプロを見たと言うとスムーズです

03-6447-7831

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

吉野充巨(よしのみちお)

オフィス マイ エフ・ピー

アクセスマップ

このプロにメールで問い合わせる
プロのおすすめコラム
金融庁が金融機関に手数料の明示、行動原則等を求めています

11月25日の日経新聞朝刊に、投資商品の手数料明示 金融機関に行動原則 金融庁案、顧客本位へ7項目 という記事が...

[ 金融庁金融レポート ]

トランプ氏勝利後の株高・円安はどこまで続く?
イメージ

 株価概況 11月第4週世界の株価指数の多くは上昇に転じています。MSCIオールカントリー指数は1.38%の上...

[ 株価・国債利回り・商品価格週間騰落率 ]

平成27年事務年度版金融レポートに見る、個人投資家の正しい投資戦略
イメージ

金融レポートで金融庁は個人投資家に 長期 積み立て 分散投資 長期、積み立て、分散投資を薦めています...

[ 金融庁金融レポート ]

平成27年事務年度版金融レポートに見る、個人投資家に適さない金融商品 ファンドラップ
イメージ

 ファンドラップ 次いでファンドラップにもダメ出しをしています。こちらはシンプルに通常の投資信託とファ...

[ 金融庁金融レポート ]

平成27年事務年度版金融レポートに見る、個人投資家に適さない金融商品 貯蓄性保険商品
イメージ

金融レポートには、たとえば米国と日本の投資信託にかかる費用比較が出ています。 投資信託費用日米比較  ...

[ 金融庁金融レポート ]

コラム一覧を見る

コラムのテーマ一覧
すべて表示する
スマホで見る

モバイルQRコード このプロの紹介ページはスマートフォンでもご覧いただけます。 バーコード読み取り機能で、左の二次元バーコードを読み取ってください。

ページの先頭へ