コラム

 公開日: 2012-12-12  最終更新日: 2014-07-31

マイファンド11月レポート、運用成績をベンチマーク、他のファン比較しました。極めて低調でした。

マイファンド11月レポート確報版です。

マイファンド11月の成績は1.7%%上昇、3ヶ月来は3.6&、1年来で7.1%上昇しました。
年初来では6.5%の上昇しています(Aファンド6.5%、Bファンド6.4)%
目標に対しては1ヶ月来で±0、1年来では-4.4ポイントに終わりました。

★ベンチマークに対して、当月は-2.5ポイント下まわりました。また、3ヶ月は4.1ポイント、1年来では-9.9ポイント、-1.2ポイント下まわっています。

13日の野田総理の16日衆院解散から政権後退が確実視され、自民党の第一党期待と阿部総理の言動から、
日本株が急上昇、そして若干の円高、米国のクリスマス商戦の好調な出足で、日米の株価上昇から、
myfundも急激な成績向上が測れました。

当月二桁上昇した銘柄は、本田技研10.7%、昭和シェル10.1%でした。

★マイファンドの成果と、他のファンドと比較しました。

モーニングスターのファンド検索を利用して比較した結果が下表です。
・項目の条件なし・選択なしは、まーニングスターファンド検索に登録されている全数です。
・条件あり。選択なしは、資産残高50億円以上、運用期間5年以上、償還期間10年以上のファンド数です。
・選択ありの場合は、国際株式型と国際ハイブリッド型と比較しています。

2012年12月ヌあ日現在で比較しました。
ファンド内の構成が似ている国際ハイブリッド型では下位10%内に止まっています。
とても存念なことですが、マイファンドは極めて不成績な結果です。
現在ファンドのポートフォリオを入れ替え中です。

ファンド比較

下記にファンドとベンチマークの比較、ファンドを構成している銘柄の成績などを掲載しています。
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文責
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP(R)
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独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー 
吉 野 充 巨
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