コラム

 公開日: 2012-12-01  最終更新日: 2014-07-31

マイファンド日本株の変動率比較と新しいダウの犬のスタート

過日、私の運用(=myfundと称しています)で、myfund日本株式の個別株群の動きを、TOPIXとの連動性から離れるために、入れ替えを行ったと申し上げました。
10月31日までの一次入れ替えをコラムで紹介いたしました。
その変動の確認を11月で実施しております。

狙いは当然のことながら「TOPIXを上回るリターン」を得る事です。
その結果はグラフの通りです。変動率は当日終値÷前日終値×100-100=変動率%で表しています。

マイファンド日本株と日経平均・TOPIX変動率推移 2012年11月  単位%

マイファンド変動率

赤い線がTOPIXの変動率、青が日経平均で緑が私の保有する個別銘柄です。
個別銘柄は当日終値残高÷前日終値残高×100-100で表しいます。

特徴的なのは、日々の変動の幅が、日経平均、TOPIXよりも低いことです。11月9日は日経とTOPIXはマイナスですが。私のfundはプラスでした。

また、11月15日~11月19日は、日経平均とTOPIXのプラス幅に及びません。
どうやら、変動の幅がより平均化されたように感じています。12月も同じように捉えてまた報告します。

外国株式では、一部を割いて「ダウの犬手法」にチャレンジしています。
今回は、漸くNYダウ30種の内、配当利回り上位10銘柄(実際は11銘柄)でのチャレンジが始まっています。

こちらの銘柄入れ替えは10月31日でした。そのグラフを掲載します。
比較対象はニューヨークダウとSP500です。

ダウの犬
今回は、従前のダウの犬との延長でグラフを作成しています。
黄色がダウの犬、ブルーがNYダウ、ワイン色がSP500の動きです。

今回の入れ替えで、ジョンソンアンドジョンソン、プロクター&ギャンブル等の株価の高い銘柄を入れていますので、10月31日に一気に上昇しています。
購入時の平均株価は43.068ドルで、11月末では42.623ドルですから、1株当たり0.445ドルの含み損が出ています。ただ、既に保有していた銘柄も在り、その配当が少し入りましたので、配当込では平均42.691ドル0.377ドルの損失になっています。、

11月のグラフの動きはダウの動きに沿った形です。
次回以降は10月31日を起点としたグラフを掲載します。

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