コラム

 公開日: 2012-10-21  最終更新日: 2014-07-31

マイファンド9月運用レポートを掲載。ベンチマークとの比較、ファンド検索での比較を載せています

2012年 9月 レポート確報版
マイファンド9月の成績は1.2%の上昇、年初来で5.2%上昇しました。
ベンチマークに対しては、全期間下まわっています。当月で0.9ポイント、3
ヶ月来で-1.4ポイント、1年来で6.1ポイント下まわりました。

確定版ファンド成績


目標に対し4週来では0.7ポイント、3ヶ月来で07ポイント、1年来で0.0ポイント上回っていますが、3年来では-21.6ポイント、設定来で-36.3ポイント下回っています。
設定が古いAファンドの当月は1.0%、年初来で4.8%、1年来では5.2%の上昇しています。。
Bファンドの当月は1.4%、年初来は5.6%、1年来で6.7%上昇しています。
★ベンチマークとの比較、他のファンドとの比較は15日ごろ掲載します。

ファンド比較

当月5%以上上昇した個別銘柄は、野村ホールディング8.1%、新日本製鐵6.0%、FREDDIE MAC 9.8%、GE9.7%、
JPMOGAN CHASE 9.0%、VERIZON COMMU 6.2%、MERK&CO 5.2%などで、5%下落したものは日本郵船-12.7%、
INTEL CORP -8.8%です。
モーニングスターのファンド検索を使用して他のファンドとの比較を掲載します。
対象としたものは、運用年数が5年以上、償還まで10年以上、DC専用、ラップ口座専用を含むで、myfundの期間収益率以上で抽出しています。なお、10月21日現在、モーニングスターの検索で資産0億円だけの指定で検索しますと、3,625件が抽出できました婚数が現在の収録数と思われます。それに対して、1年来6.0%以上のものは1703件です。

※資産配分(アセットアロケーション)の特徴
myfundは、資産を大きく株式に配分していますので、ファンドの動きはTOPIX(黄色)とS&P500(ブルー)の中間になります。グラフは、TOPIXとS&P500に連動するETFと当ファンド(ワイン色)の動きを期間1年間で見たものです。設定どおり、米国株と日本株の中間を走っています。

トピックスSP比較


★今月から、主要株価指数について円換算で前月末との比較を掲載します。これをもとに、下段の表の各銘柄の騰落率がどの程度沿ったものになるかを確認下さい。


円換算主要株価指数


※日米欧の株式の動き
下図は英国FT100(黄色)、日本TOPIX(ブルー)とS&P500連動ETF(ワイン色)の過去1年の価格推移です。
日本株の低迷、米国株の上昇が顕著なことが解ります。


※米国株のダウの犬手法について
マイファンドは一部「ダウの犬」手法を取り入れた運用を行っています。現在保有している株式は昨年10月に入れ替え、今年もまた10月に予定しています。行っています。購入後の推移、黄色がダウの犬、ブルーがニューヨークダウ、ワイン色がSP500に連動するETFと比べています。ダウの犬の株価推移が、NYダウ、SP500に勝っている事が解ります。


ダウの犬

★マイクロソフトのマネーが2011年1月で停止しました。その後のデータは筆者が収集・入力しています。
マネーは晴らしいソフトでしたが、既にメンテナンスや修復ができないため、ここに記載いたします。
なお、データが反映されていないため、手入力に変更いたしました、このため、入力間違い、時間的なスリップ、表示方法のリスクが発生しています。銘柄の購入等の場合には必ず信頼できるデータをご確認ください。

詳しい数値などは下記ホームページでご確認ください。
http://www.officemyfp.com/myfundreport-61.html

face book ページ オフィス マイ エフ・ピーを開設しました。
http://www.facebook.com/#!/officemyfp

☆セミナーやご相談は根拠の明示及び実証データをもとにご説明します。
お気軽にお問い合わせください。

★毎月資産運用・ライフプランのセミナーを開催しています。
宜しければご参加ください
http://www.officemyfp.com/seminerannai.htm

文責
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP(R)
宅地建物取引主任者 (東京)第188140号
ロングステイ財団登録ロングステイアドバイザー
独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー 
吉 野 充 巨
独立系顧問料制アドバイザーの紹介
http://profile.allabout.co.jp/w/c-64005/
http://mbp-tokyo.com/officemyfp/column/12298/
http://www.officemyfp.com/komonryouseiadviser.html

『このコラム又は回答は、投資判断の参考となります情報の提供を目的としたものであり、有価証券の取引その他の取引の勧誘を目的としたものではありません。
投資による損益はすべてご相談者及び読者ご自身に帰属いたします。
投資にあたりましては正規の目論見書、説明書等をご覧いただいたうえで、読者ご自身での最終的なご判断をお願いいたします。
本コラムは、信頼できると判断した情報に基づき筆者が作成していますが、その情報の正確性若しくは信頼性について保証するものではありません。』

この記事を書いたプロ

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ファイナンシャルプランナー 吉野充巨

東京都中央区日本橋1-6-7 日本橋関谷ビル4F [地図]
TEL:03-6447-7831

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