コラム

 公開日: 2012-09-02  最終更新日: 2014-07-31

マイファンド8月の運用レポート速報版を掲載します。当月は0.9%上昇です。

2012年 8月 レポート 速報版
マイファンド8月の成績は0.9%の上昇、年初来で4.0%上昇しています。
ファンドの目標に対しては、当月と3ヶ月来は達成しましたが、1年来以降は目標に対して大きく美達しています。

設定が古いAファンドは当月は1.0%、年初来で3.8%、1年来では2.2%の上昇です。Bファンドは当月は0.9%、年初来では4.1%、1年来で3.1%上昇しています。

当月日本株TOPIXは1.0%、日経平均は3.6%上昇でした、IT株の多い米国ナスダックは5.8%上昇し、NYダウは1.0%、S&P500も1.3%上昇しています。ただ、ヨーロッパの株価指数に連動するETFは2/3%上昇する等どちらかと言えば、欧米の株価の上昇が勝っています。

※特筆は国内債券のインデックスファンドが0.4%下落しています。今まで大きな下落が無く安定して収益を上げていましたので、その動向に注意が必要と感じています。

※資産配分(アセットアロケーション)の特徴
myfundは、資産を大きく株式に配分していますので、ファンドの動きはTOPIXとS&P500の中間になると考えています。グラフは、TOPIXとS&P500に連動するETFと当ファンドの動きを1年間で見たものです。myfundはTOPIXに引きづられるように運用が低下しています。

myfundトピックスsp500

※日米欧の株式の動き
下図は、ヨーロッパ(バンガードヨーロッパETF)、日本(TOPIX)とS&P500に連動するETFの過去1年の価格推移です。米国株式は価格が上昇していますが、ヨーロッパと日本株が低調有ることが解ります。

欧米日株価比較


※米国株では、
「ダウの犬」手法を取り入れた運用を行っています。今回の株式入れ替えは昨年10月に行っています。購入後の推移で、NYダウ、アメリカを除く先進国株価の指数MSCI EAFEに連動するETFと比べています。黄色が配当金含まずのダウの犬株価推移で、NYダウに勝り、EAFEにも勝っている事が解ります。

ダウ、ダウ犬、EFA

※個別銘柄の動き
当月上昇した個別株は、コクヨ7.8%、マンダム7.2%、円換算のナスダック100iに連動するQQQQが5.8%でした。一方下落した銘柄はパナソニック-14.9%、三菱商事が-6.1が目立ちます。

★マイクロソフトのマネーが2011年1月で停止しました。その後のデータは筆者が収集・入力しています。
マネーは晴らしいソフトでしたが、既にメンテナンスや修復ができないため、ここに記載いたします。
なお、データが反映されていないため、手入力に変更いたしました、このため、入力間違い、時間的なスリップ、表示方法のリスクが発生しています。銘柄の購入等の場合には必ず信頼できるデータをご確認ください

詳しい内容、各ETF等の成績は下記をご一読ください。
http://www.officemyfp.com/myfundreport-60.html

face book ページ オフィス マイ エフ・ピーを開設しました。
http://www.facebook.com/#!/officemyfp

☆セミナーやご相談は根拠の明示及び実証データをもとにご説明します。
お気軽にお問い合わせください。

★毎月資産運用・ライフプランのセミナーを開催しています。
宜しければご参加ください
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文責
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP(R)
宅地建物取引主任者 (東京)第188140号
ロングステイ財団登録ロングステイアドバイザー
独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー 
吉 野 充 巨
独立系顧問料制アドバイザーの紹介
http://profile.allabout.co.jp/w/c-64005/
http://mbp-tokyo.com/officemyfp/column/12298/
http://www.officemyfp.com/komonryouseiadviser.html

『このコラム又は回答は、投資判断の参考となります情報の提供を目的としたものであり、有価証券の取引その他の取引の勧誘を目的としたものではありません。
投資による損益はすべてご相談者及び読者ご自身に帰属いたします。
投資にあたりましては正規の目論見書、説明書等をご覧いただいたうえで、読者ご自身での最終的なご判断をお願いいたします。
本コラムは、信頼できると判断した情報に基づき筆者が作成していますが、その情報の正確性若しくは信頼性について保証するものではありません。』

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