コラム

 公開日: 2012-06-15  最終更新日: 2014-07-31

マイファンド5月レポートにベンチマークを入れ、確定版としました。

マイファンド5月の成績は-6.6%で続落です。5月末時点で、全ての期間収益赤字です。設定来でも-8.3%を記録しリーマンショック、2011年に次ぐ赤字になっています。年初来はかろうじて黒字を維持しています。
目標に対しては、1年来でマイナス14.6ポイン、設定来では-38.3ポイント下回り、4月よりも未達度が高っています。

マイファンドの成績とTOPIX、S&P500と比較しています。

マイファンド比較

一方、加重ベンチマークに対して、1ヶ月来でプラス2.2ポイント、1年来でプラス0.6ポイント上回りました。4資産均等分散との比較では、1ヶ月来では-0.5ポイント、1年来で-3.2ポイント下まわっています。
他のファンドとの比較をモーニングスター投信検索システムを使用して得ています。
マイファンドの1ヶ月来-6.6%、1年来で-8.6、3年来-4.7%でクロス検索をしています。

202年6月15日現在、モーニングスター検索に、運用残高50億円以上、[運用年数]5年以上[償還までの期間]5年以上[確定拠出年金(DC)専用ファンド]含む[ラップ口座(SMA)専用ファンド]含むで検索しますと、470件のファンドがあることが解ります。国際株式型は109件、国債ハイブリッド型は59件です。

夫々に、マイファンドの運用成績以上のものを求めますと、1ヶ月来と1年来、1年来と3年来、3ヶ月来と1年来などの数値を入れ、最も少ない件数がマイファンドよりも成績上位にあるとしています。今回は1ヶ月来と1年来を上回るものを求めた際に最小値が出ました。

ダウの犬と指数を比較しています。
ダウの犬との比較




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文責
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型の指定の無い条件では、209件/470件でマイファンドは上位50&以内、国際株式型では9件/109件で上位10%以内、国際ハイブリッド型の場合は、29件/59件で上位50%に入ります。

5月の成績は平均的な運用成績であったことが解ります。

表を一瞥して解るように、国内外の株式欄は赤の羅列です。5月は全ての銘柄が赤字で表しています、
保有銘柄で上昇したものは債券及び債券ファンドです。資産配分で若干(10%)でも配分してある意味がこのような時に助けてくれます。
個別株式銘柄で当月二桁下落したものは、野村ホールディング、小松製作所、コクヨ、パナソニック、東京電力、アズワン、王子製紙、日本軽金属、モルガンスタンレーチェース-22.9%などです。残念ながら上昇したものはエーザイ、VERIZON COMMU、AT&Tなどでした。圧倒的な下落基調でした。
ただ、このような時でもじっと我慢しています。取れ度に合わせて売却・購入を行う投資法や、市場から一時的にも撤退することは考えていません。バイ&ホールドを継続中です。

マイファンドの成績を、TOPIX及びS&P500の動きと比較しますと、当月はマイファンドとSP500との動きに近づきTOPIXとは大きく乖離しています。期間は2月29日から5月31日です。グラフは黄色がTOPIX連動ETF、
ブルーがS&P500、そしてあずき色がマイファンドの動きです。




3年前から「ダウの犬」手法で米国株を保有しています。現在の「ダウの犬」銘柄は2011年10月に組み替えたものです。推移は下記に掲載します。ダウの犬の推移は、配当金が含まれています。指数は配当が含まれていませんので、成績は割り引いて考える必要があります。対比しているダウジョーンズ30種平均に連動するETF、チェッカーDIAを見ると配当利回りは、2.56%、SP500に連動するETFチェッカーSPYの配当利回りは2.05%ありますので、この数値を上回る成績が残せているかが氷河のキーポイントになります。
黄色の線がダウの犬で四月に配当を分組んだ数値に変更しています。

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