コラム

 公開日: 2012-05-01  最終更新日: 2014-07-31

マイファンド4月レポート速報版、当月は2.6%の下落

マイファンド4月の成績は-2.6%の下落、3ヶ月来では4.6%のプラスを維持しました。1年来では-4.0%のマイナスです。年初来では8.2%上昇していますが、設定来で-7.4%でまだ水面下に沈んでいます。
目標に対しては、1年来でマイナス10.0ポイント、設定来では-37.4ポイントと大きく乖離が出ています。
当月の特色は、世界的な株価下落の影響、特に先月まで大幅に上昇した日本株の失速がmyfundの足を引っ張った形になりました。個別銘柄では野村ホールディング、パナソニックが2桁の下落他殆どの銘柄が下落しています。

マイファンドの成績を、TOPIX及びS&P500の動きと比較しますと、その値動きはほぼ中間の値動きとなります。現在の資産配分は、国内債券10、国内株式35、海外債券10、海外株式45としていますので、狙い通りの動きと思うます。グラフは2011年得月2日~2012年5月1日として表示されていますが、マイナス1日分の動きです。黄色がTOPIX、ブルーがS&P500にれんどうしているSPDR TRUST1、そしてあずき色がmyfundです

2013204マイファンド比較

また、現在進めている「ダウの犬手法の8銘柄」の成績も他の指標と比べました。
下記は、ダウの犬をNYダウと&P500と比べたもので、期間は2011年10月24日~4月30日です。比較からは、配当を入れたダウの犬が両指数よりも上回る成績を出しています。黄色がダウの犬、ブルーがNYDOWとしてあずき色がSPDR TRUST1になります。

★他のファンドとの比較は、月中の確定版で報告致します。
詳しくは、下記にてご確認ください。
各銘柄の成績が確認できます。
http://www.officemyfp.com/myfundreport-56.html
☆セミナーやご相談は根拠の明示及び実証データをもとにご説明します。
お気軽にお問い合わせください。

★毎月資産運用・ライフプランのセミナーを開催しています。
宜しければご参加ください
http://www.officemyfp.com/seminerannai.htm

文責
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP(R)
ロングステイ財団登録ロングステイアドバイザー
独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー 
吉 野 充 巨
独立系顧問料制アドバイザーの紹介
http://profile.allabout.co.jp/w/c-64005/
http://mbp-tokyo.com/officemyfp/column/12298/
http://www.officemyfp.com/komonryouseiadviser.html

『このコラム又は回答は、投資判断の参考となります情報の提供を目的としたものであり、有価証券の取引その他の取引の勧誘を目的としたものではありません。
投資による損益はすべてご相談者及び読者ご自身に帰属いたします。
投資にあたりましては正規の目論見書、説明書等をご覧いただいたうえで、読者ご自身での最終的なご判断をお願いいたします。
本コラムは、信頼できると判断した情報に基づき筆者が作成していますが、その情報の正確性若しくは信頼性について保証するものではありません。』

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