コラム

 公開日: 2012-03-13  最終更新日: 2014-07-31

マイファンドレポート確報版2月を掲載しました。ベンチマークを下回りました

2012年 2月 レポート 確報版

当月の4週来は、5.3%の上昇です。年初来では9.8%上昇しました。3ヶ月来では10.0%の上昇を得ていますが、1年来ではまだ-3.7%のマイナスです。
当月の加重ベンチマークとの比較は、4週来でファンドが-4.2ポイント下回りました。3ヶ月来では1.5ポイント上回り、1年来では-0.8ポイント下回っています。4分割均等との比較は、ウ週来で-2.07ポイント、3ヶ月来で-0.82、1年来で-0.35ポイント下回りました。




他のファンドとの比較を、モーニングスターのファンド検索で行いました。
ファンド検索で投資対象]選択なし[運用年数]5年以上[償還までの期間]10年以上[確定拠出年金(DC)専用ファンド]含む[ラップ口座(SMA)専用ファンド]含むで検索すると1,365件が検出されます。
条件を、マイファンドの運用収益率、1年来-3.7%、3年来9.0%以上で検索すると、検出数は465件です。よって、マイファンドは、465件÷1,365件×100=34.1%となり、上位40%内に入っていることが解ります。

また、ファンドの性格、国際ハイブリッド型での検索では、131件が検出されます。全数確認と同様に運用成績を入れると、46件が検出され、35.1%になりました。こちらも上位40%内で有ることが確認出来ました。
前月の同様な手順の確認では、10%以内でしたので、2月のパフォーマンスは他のファンドに比べ下落傾向です。できれば、上位33.3%以内、25%以内を維持したいと思います。

皆様も、一度ご自身のポートフォリオの成績がどのレベルなのかをご確認ください。

数値等は、下記のページでご確認ください。

http://www.officemyfp.com/myfundreport-54.html


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http://www.officemyfp.com/seminerannai.htm

文責
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宅地建物取引主任者
独立系顧問料制アドバイザー 吉 野 充 巨
http://www.officemyfp.com/komonryouseiadviser.html


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