コラム

 公開日: 2012-02-16 

マイファンド運用レポート 1月確定版 ベンチマークとの比較、ファンド成績の比較

マイファンド運用レポート1月

当月の4週来は、2.3%の上昇です。年初来では3.4%上昇しました。

★ ベンチマークに対しては4週来が0.7ポイントのマイナ、3ヶ月来は0.5ポイントのプラス、1年来では1.1ポイントプラスです。3年来のベンチマークとの差が15.1ポイントと大きく乖離しています。

米国を始めとする各株式市場の上昇によるものです。-1.3%の下落です。欧州の債務危機の影響で、新興国、そして日本株の下落の影響です。進行こぶの株式も上昇しています。中国のハンセンH株指数8.7%、EEMは8.4%上昇しています。結果、マイファンドの1年来も-7.9%まで上昇し、設定来で-10%迄回復しています。
他のファンドとの比較として、モーニングスターのファンド検索で、マイファンドを上回る成績のファンドを検索していますs 2月16日に下記の設定で検索しました。

2012.2.1の日経新聞M&I欄に、米[高配当戦略」再びの見出しで「ダウの犬」の事が掲載されています。私は既に一昨年から始めて当月も継続中です。昨年10月の元本に対して、6.0%上昇しています(配当は含まず)。この手法は米国ダウ30種平均の30社のうち、配当利回りが高い10社を毎年初めに購入・入れ替えを行うものです。
配当率が高い≒価値が低く見られている≒株価が割安、として繰り返し購入を続けるもので、手法としては古典的なものです。1990年代の成長株人気の局面では、かえってで遅れる等、成果が疑問視されています。ただ、ここ2年ほどは、この手法がダウ30種のインデックスを上回っています。何時まで有効な手法でいられるかは解りません。記事では、TOPIX30の銘柄でもこの傾向がみられるとしています。

★ 他のファンドとの比較は、モーニングスターのファンド検索で確認しました。
2月16日現在、運用期間5年以上、償還まで10年以上、DC専用、ラップ口座専用含むで検索すると1,343件が抽出されます。ここで、マイファンドの運用リターンの11年来-7.9%以上、3年来3.2%以上としてで検索すると85県が抽出され、1ヶ月来2.3%以上、1年来-7.9%を入力後検索を掛けると122件が出てきます。何れの場合でも、マイファンドを超えるファンドはポ数の10%内でした。

同じように国際ハイブリッド型、運用期間5年以上、償還まで10年以上、DC専用ファンド含む、ラップ口座専用含むで検索すると130本ありました。マイファンドの運用リターンの1月来2.3%以上、1年来-7.9%以上で検索すると2件が抽出されました。また、1年来-7.9%以上、3年来3.2%以上で検索しますと1件です。

個別株では、小松製作所が15.6%、三菱商事10.0%、本田技研9.1%、鹿島建設7.9%、DUPON8.2%、FREDDIE MAC7.7、JPMORGAN CHASE6.7%が目立ちますが、前年後半に値下がりした反動です。指数ETFではISHARES RUSELL6.0%、NASDAQ-1005.8%、EMARGING5.0%などが上昇しています。

詳しい内容、ファンドの成績等は下記をご一読ください。
http://www.officemyfp.com/myfundreport-53.html#pagetop


本資料は、投資判断の参考となります情報の提供を目的としたものであり、有価証券の取引その他の取引の勧誘を目的としたものではありません。投資による損益はすべて読者ご自身に帰属いたします。投資にあたりましては正規の目論見書、説明書等をご覧いただいたうえで、読者ご自身での最終的なご判断をお願いいたします。本資料は、信頼できると判断した情報に基づき作成されていますが、その情報の正確性若しくは信頼性について保証するものではありません。また、情報が不完全な場合または要約されている場合もあります。

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