コラム

 公開日: 2012-01-14 

マイファンドレポート2011年12月30日確報版 全期間ベンチマークに及ばず

2011年 12月 レポート 確報版

当月の成果は-1.3%の下落です。欧州の債務危機の影響で、新興国、そして日本株の下落の影響です。その中で、米国の株価は堅調で上昇、欧州も上昇しています。2011年は初来で-10.1%の下落です。特に、新興国株式と日本株の下落が大きく影響しています。

★ ベンチマークとの比較:全期間ベンチマークに劣る成績
採用ベンチマークとの比較では、全期間にわたってマイナスに為りました。特に3年来で-10.4ポイントと大きく負けています。また、年初来との比較に為る1年来でも-0.3ポイント下まわる成績と為りました。ただし、2012年の上昇に期待し、リバランスは行いません。

★他のファンドとの比較:上位30%内を維持
他のファンドとの比較はモーニングスターのファンド検索を利用しています。
2012年1月13日現在、5年以上の運用期間があり、償還期限が10年以上、DC専用、ラップ講座専用を含むファンド数は、1,332件です。内、1年来で-10.1%、3年来で-1.8%以上の成績を残しているのは351件でしたので、マイファンドは上位約26.4%に入りました。同じカテゴリーで、1ヶ月来-1.3%、1年来歩10.1%で検索すると330件が抽出されました。これはマイファンドは上位約24.8%無いに入る成績でした。

また、国際ハイブリッド型カテゴリーで検索すると、120件出てまいります。そのカテゴリーで、1年来-10.1%、3年来-1.8%で比較すると19件出てまいります。マイファンドは上位15.9%内に入る成績です。1ヶ月来-1.3%、1年来-10.1%で検索しますと12件ですので、マイファンドは上位10%に入る事に為ります。
マイファンドはこれだけ成績が悪いのですが、まだまだ希望が持てるポートフォリオと考えています。

★資産クラス別の概要
この1年の成績は、国内株式を対象としている投信は全てマイナスですが、小型株を対象としたETFは大型株よりも、下落幅は小さく為っています。外国株では、NYダウはプラスでナスダックは若干のマイナスです。新興国は見る影もない成績でした、中国は24.1%の下落でその中国への輸出が大きい豪州株も大きなげらくになりました。堅調だったのは日本国債です。現時点では、海外から日本債券への投資が活発です。

また、日本円は各国通貨とドルに対して史上最高の円高になり、外貨投資の比重が高い、マイファンドには辛い一年でした。AファンドとBファンドを比較すると海外株式が占める割合が大きなBファンドの方が下落幅は小さく為っています。

個別銘柄では、本年度で2桁上昇は沢井製薬20.3%、朝日印刷13.1%野2銘柄だけで、一方2桁-は多く、特に東京電力は-90.8%の下落でした。外国株ではドル表示で負けた自用症は、PFIZER23.7%、AltriaG20.5%がでした。
10月に入れ替えを行った、ダウの犬8銘柄の成果は、ドル表示で4.5%の上昇、含み益は1株当たり1.415ドルに為っています。
2012年は日本株に期待していますが、どこまで回復できるのかは疑問です。1万円に近付けば了としたいと考えています。

詳しい数値等詳細は下記にてご確認ください
http://www.officemyfp.com/myfundreport-52.html#pagetop

毎月資産運用セミナーを開催しています。
http://www.officemyfp.com/seminerannai.htm

文責
ファイナンシャル・プランナー
独立系顧問料制アドバイザー 吉 野 充 巨

『このコラム又は回答は、投資判断の参考となります情報の提供を目的としたものであり、有価証券の取引その他の取引の勧誘を目的としたものではありません。
投資による損益はすべてご相談者及び読者ご自身に帰属いたします。
投資にあたりましては正規の目論見書、説明書等をご覧いただいたうえで、読者ご自身での最終的なご判断をお願いいたします。
本コラムは、信頼できると判断した情報に基づき筆者が作成していますが、その情報の正確性若しくは信頼性について保証するものではありません。』


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