コラム

 公開日: 2012-01-02  最終更新日: 2014-07-22

金・プラチナ・銀の2011年の成果

昨日は、株価と為替の掛け算で2011年を振り返りました。本日は貴金属と原油について、振り返りを述べます。

表は、12月末、11月末、前年末を比べたものです(一部は12月末未記入)
調査は田中貴金属株式会社のHPと各紙から得ています。

金は、田中貴金属の小売価格で当月に365円/グラム下落しました。2011年の最高値は8月に記録した4,745円/グラムで、そこからは531円の下落、最安値は2月の3,538円/グラムでしたから、そこからは676円の上昇です。東燃は、株価との連動性が強まり、価格の変動(ボラティリティ―)が大きくなり、リスク性商品の性格が強まりました。

当コラムで、何回も伝えていますとおり、金は実物資産で価値がゼロになることはありませんが、価格の変化は大きなリスク商品であることをご理解ください。従い、販売サイドの「安全資産」という言葉に惑わされずに、分散投資の一つと割り切った保有をお勧めします。

上記は、金の円貨換算値です。
一方、金の基準となるロンドンの価格はどうであったかと言いますと、2011年の高値は、9月に記録した1,896.50ドル/トロイオンスで、安値は1月の1,316.00ドル/トロイオンスです。また、NY金は12月末に1,566.80ドルで終了しています。

ロンドン金価格の5年間の推移を見てみますと、2006年1月の安値520.75ドル/トロイオンスからみますと2011年の高値まで3.64倍に上昇していますので、インフレに強い商品と思えますが、それ以前の10年間は1995年平均384.04ドル/トロイオンスから、2005年平均444.72ドル/トロイオンスと低迷し、その間の高値は2005年537.50ドル/トロイオンスで安値は1999年に252.80ドル/トロイオンスでしたので、インフレ率とは別な要因、需給で価格が付いていて、必ずしもインフレ連動とは言えません。

同じように、比較すると、プラチナの1年は円貨では4月に高値5,054円/グラム、安値は10月3,767円/グラムでした。12月末の価格は金と逆転しています。NYのフリーマーケット価格では、高値は8月に付、1903.50ドル/トロイオンス、安値は10月の1,477.50ドル/トロイオンスでした。

銀価格も2011年の高値は4月の、円貨で129.80円/グラム、安値は1月の74.10円/グラムで、ニューヨークフリーマーケット価格の高値も4月48.7ドル/トロイオンス、安値は1月の26.765ドル/トロイオンスです。

このように、貴金属もまた、景気と投資マネーに翻弄された1年でした。
2012年の動向は明るく金は高値を2200ドルを目指すという方もいらっしゃいますが、ドル価格は上昇しても、円貨換算ではあまり伸びないかもしれません。
何しろ戦後の円貨での高値は1980年に付けた6,495円(田中貴金属小売値)で、30年間、未だにこれを超えていません。

資産運用セミナーや相談は根拠や実証するデータを使って行います。
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文責
ファイナンシャル・プランナー
独立系顧問料制アドバイザー 吉 野 充 巨

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