コラム

 公開日: 2011-11-01 

マイファンド10月レポート ダウの犬の銘柄を入れ替えています

2011年 10月 レポート 速報版
当月は世界的に株価が反発し、マイファンドの1ヶ月来は6.9%上昇しました。

特に大きく上昇したのは、ブラックロック25.7%、ハンセンH株指数連動24.9%、先進国株価指数、19.1%、新興国株価指数連動17.0%、ニューヨークダウ13.3、ナスダック13.8%で、ヨーロッパ株価指数も13.3%上昇しています。

一方、日本株はTOPIXが4.0%、日経平均5.8%で、上昇は限られました。それらを含めた世界株式指数に連動する、バンガードのwoeldは12.0%上昇しています。
なお、A.Bファンドの比較では外国株式の比率が高いBファンドがAファンドを0.7%上回りました。

なお、10月はダウの犬手法の組み換え月で、6銘柄中2銘柄を売却(KRAFT FOOSと株式分割得たFRONTIER COM)しました。クラフトフーズの売却益と配当金を含み、1株当たりでは、0.567ドルの利益と、配当金0.550ドルを得て1年間の1株当たりの損益は、プラス3.91%でした。NYダウの上昇率が2.8%で、S&P500の上昇率が5.9%ですので、成績は中間値です。なお、クラフトフーズの譲渡益は6.36%でした。なお、当該成績はドルでの算出値です、当該期間に円ドルレートは約7.5%円高に成りましたので、円換算では赤字です

新しい「ダウの犬」の銘柄は、MERK&CO、PFIZER INC、AT&T INC、VERIZON COMMU、DUPONT、 GENERAL ELECTRIC、INTEL CORP、+ALTRIA GROUP INC(前回のダウ30種から外れた銘柄)の8銘柄でスタートしました。

今月から銘柄別の騰落は掲載せず、8銘柄を平均した1株当たり株価と騰落率、1株当たりの含み損益を掲載しています。

「ダウの犬」手法はNY市場で1980年代から90年代にかけて非常に注目を集めた手法ですが。結果としてこの手法の優位性は確認されていません(バートンマルキール著 [ウォール街のランダム・ウォーカー」でも述べられています)
たまたま、この手法が当った時期があるというものですので、読者ご自身を採用する際には、十分に研究をした後にお取り組み下さい。私は、現時点の状況がその時代と同じではないかという点と、ランダムに選んだものとの比較のためです私は。NYダウに連動するETF、S&P500に連動するETFにも投資しています。

今回、商品ファンドのGSG ISHARES COMMODITを売却しました。理由は商品を保有することは、価格の上昇・下落に賭けるだけ≒読みの問題で、ゼロサムゲームのためです。背中を押したのは、日経新聞に掲載されていた対談でチャールズ・エリス氏の言葉「商品のファンドは持たない理由は投機」に促されたものです

詳しくは、私のホームページにてご確認ください。

http://www.officemyfp.com/myfundreport-50.html#pagetop

文責
ファイナンシャル・プランナー
&投資アドバイザー 吉 野 充 巨

『このコラム又は回答は、投資判断の参考となります情報の提供を目的としたものであり、有価証券の取引その他の取引の勧誘を目的としたものではありません。
投資による損益はすべてご相談者及び読者ご自身に帰属いたします。
投資にあたりましては正規の目論見書、説明書等をご覧いただいたうえで、読者ご自身での最終的なご判断をお願いいたします。
本コラムは、信頼できると判断した情報に基づき筆者が作成していますが、その情報の正確性若しくは信頼性について保証するものではありません。』

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