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夢と希望に満ちたライフプランを実現する資産形成。FP&中立的な投資アドバイザー。(1/3)

ファイナンシャルプランナー・投資アドバイザー  吉野充巨さん

ブローカーではなく、お客さまの生涯に寄り添うFPでありたい

 江戸時代から町人街、文化の中心地として栄え、現在でも日本を代表する商業の街である日本橋。この街に10年間事務所を構え、多くの人々の生涯の夢・目標を叶えているファイナンシャルプランナー(FP)が、吉野充巨さんです。投資助言・代理業に登録し、個人を対象に投資顧問をしているFPの中でも極めて稀な存在です。「大切なことは、ライフプランを設計した上で、資産を形成することです。夢や希望を実現するためには、お金が必要ですよね。だから、計画的な資産形成まで考えることが必要不可欠です」

 FPというと保険や証券を販売する仕事と誤解している人もいますが、本来は顧客の人生の全体像を見通し、夢や希望の実現をフィナンシャルの面からしっかりサポートする存在。そのため、吉野さんは生命保険や投資信託などの金融商品は一切販売せず、堅実な資産形成を重要視しています。

 吉野さんが投資顧問業に登録したのは、FP資格を取得した3年後の2009年。この年はリーマンショックの翌年であり、経済全体の混乱が続いていました。こうした時勢の中、お客様の真の資産形成をサポートしようと覚悟したことからも、FPとしての強い使命感がうかがえます。それから7年、吉野さんは専門知識の研鑽を続け、結果を残してきました。また、毎年千人と目標を立て続けてきた名刺交換で培った幅広い人脈、70年の豊かな人生経験からくるアドバイスは的確で、お客様の心に寄り添ったサービスを提供しています。

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