戸田博之

「使える」英語と銀行窓口での金融商品選びの専門家

とだ　ひろゆき

オフィス　エイ・エイチ

[ 文京区 ]

職種

英会話講師

ファイナンシャルプランナー

プロTOP：戸田博之プロのご紹介

金融商品選び、ビジネス英語、プレゼン指導。複数の専門知識を駆使(1/3)

豊富な金融商品の知識を買う人、売る人双方に伝授

　「私が研修やセミナーでお話していることは、どれも学校で教わらなかったことです」
　戸田さんは自身の業務について、そう説明しました。銀行の窓口における投資信託や個人年金保険の販売に対する専門的な支援、そしてビジネス・金融関連の英語研修ならびに「使える英語」を身につけるための英語基礎能力向上支援。これらが戸田さんの専門です。
　銀行員として16年、投資信託会社に4年、個人年金保険会社に6年、その間ニューヨークでの起業も経験し、一貫して金融の世界を歩んで来た戸田さん。それらの実績を生かし、現在は研修やセミナーの講師をはじめ、大学でも教べんを執り、雑誌での連載も多数抱えています。

　現在の銀行ではさまざまな投資信託や保険を扱っています。それだけ銀行員が覚えなければいけないことが多いのですが、販売する側の知識が追い付いていないのが実情です。
　「お客さまのニーズにマッチしない金融商品を売ることは、間違った治療を施したり、薬を処方することと同じです。しかも窓口は若い人が多く、一方のお客様は50～70代。『君はよく知ってるね、また相談に来るよ』と言ってもらえるくらいの知識があり信頼の得られる人が一人でも増えて欲しいと思います」
　そこで戸田さんの出番です。金融機関に対する販売教育やコミュニケーションの取り方などの研修を行い、販売側の知識や能力の底上げに一役買っています。
「お客様は十人十色、財産の内訳も家族構成も異なります。そのお客様に最適な商品を的確に選ぶ能力が、販売員には求められるのです」

＜次ページへ続く＞

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