コラム

 公開日: 2014-03-31  最終更新日: 2015-03-31

ぶっつけ本番は避けましょう! ~お試し遺言の勧め

 期末を飾る、週明けを飾る(?)いい天気の3月31日月曜日です。

 お元気ですか?
生活に密着した法律相談と第二の人生支援に邁進している
新橋駅前の寺田淳行政書士事務所の寺田 淳です。

 私は常々、遺言とはいかないまでも、財産目録やエンディングノート等を活用して
自分に属する情報をまとめておきましょうと書いてきました。

 以前は50才を迎えたら一度はまとめておくべきと書いてきましたが、今では40才になったら書いておくべきと考えています。何と言っても、それが家族への思い遣りなのですから。

 最近、同世代前後の方から、この件に関しての問合せが増えてきました。
最も多い質問が「何を書き記しておくべきか、最低限必要な項目を教えて欲しい。」
というものです。

 ここでは最も関心の高い「財産に関係する項目」を中心に「お試し遺言」
を書く事を紹介していきます。

家族構成について

 配偶者、子供、両親それぞれの氏名、生年月日、年齢、続柄、現住所、共稼ぎや独立した子供がいれば職業と勤務先、連絡先。学生であれば学校名。親もまだ就業しているならば同様の項目を記載しましょう。

貴方名義の財産目録

 ①預貯金: 取引金融機関名、支店名、預金の種類、可能ならば作成時の残高証明も
        記入しましょう。
 ②土地: 所在地、面積、用途(住居用、農地、山林など)と最新の路線価評価
       (倍率評価)額。
 ③家屋: 所在地、面積、用途、最新の固定資産評価額。
 ④生命保険等: 自動車保険、火災保険等も含めて契約保険会社名、契約者名、
           被保険者名、保険金額。
 ⑤有価証券等: 株式、公社債等の銘柄、株数、最新の株価等。
 ⑥その他:ゴルフ会員権等の銘柄、最新の市場価格。
 ⑦その他2:自家用車やオートバイ等のの車種、形式。 
 

貴方の財産目録2

 ここでは、「負の」財産を記載します。
 ①事業用の負債資産:個人事業主である場合等、最新の確定申告書(の写し等)。
 ②借入金等:借入先金融機関名、支店、金額、保証人の有無と、いる場合はその氏名。
 ③保証人:連帯保証人になっていれば、詳細な保証内容全般を記入します。

 意外にこれだけを調べるにもかなりの時間と労力を要するケースは多いのです。
特に不動産に関しては、権利証の所在がいつの間にか分からなくなっている等、調べてみて初めて気が付いたといった話がよく出てきます。 記載するには、書類の保管状況も確認できます。一挙両得(?)とも言えるのではないでしょうか?

 他にも、既に遺言を作成しているのであれば、遺言書の有無を。
また、前回の相続時期を記載する事も相次相続の可能性があるような場合は必要かと思います。

 遺言やエンディングノートを、一気呵成に完成させようとすると、手の付けどころに迷い、結局未完成のまま(または掛け声倒れ)で終わります。
 
 まずは、具体的に調べることが出来て、かつ最重要項目である財産関係から始めてみては如何でしょう?

この記事を書いたプロ

寺田淳行政書士事務所 [ホームページ]

行政書士 寺田淳

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TEL:03-5157-5027

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