コラム

 公開日: 2013-06-26  最終更新日: 2015-03-31

教育資金贈与 ~予想以上に急伸中!

 今日も天候が不安定なようです。
傘は手放せませんね。

こんにちは!
新橋駅前の寺田淳行政書士事務所の
寺田 淳です。


 最近よく話題に上がってきています
「祖父母から孫への教育資金贈与の 非課税制度。」
これを活用した 教育資金贈与信託が非常に好調です。

 信託大手四行で4月の取り扱い開始から現時点までの
僅か2カ月余で1,000億円を突破する残高を記録しました。
契約数にして15,000件に達しています。

 この非課税制度は2015年末までの期限付きなので
当初は3年弱の期間内で54,000件と推定したものの、
たった2ヶ月で早くも25%に達したわけです。

 制度の期間は月数に直すと33カ月になるので、
このままの推移で契約数が伸びると
期間終了時までに24万件に達する計算になります!

 契約者の半数近くは「新規」で
平均贈与額は600万円前後でした。
(孫一人当たりの上限は1,500万円)

 2015年1月から相続税が改正され 課税強化が 始まる事と合わせて、
高齢者からの資産移転が促進されているのでしょう。

 これを受けて信託各行は相続関連商品にそれぞれ
独自の展開を図り始めています。

 一例ですが、
資産形成コンサルタントを増員。
主要支店に相続コンサルタントを配置する等
積極的な展開を打ち出してきています。

 とはいえ、
これまで付き合いのない金融機関へいきなり相談するというのも
けっこう敷居が高いものがあります。

 先方のペースでいきなり商談に入れれるのでは?
まずは制度についてだけ説明して欲しい等のシンプルな相談でしたら
お気軽に相続・贈与を専門とする行政書士にご相談下さい。

 制度の背景から、内容、注意点などわかりやすくかつ 詳しく説明致します。


 これらの件で詳しくお聞きになりたい方は
こちらからお願いします。
https://mbp-tokyo.com/office-terada/inquiry/personal/
 
 また、事務所の連絡先は 以下の通りです。
東京都港区新橋2-16-1
ニュー新橋ビル7階ハローオフィスC-3

 03-5157-5027(TEL)
 03-5157-5012(FAX) 

 TELは平日10:00~18:00
 FAXは24時間対応となっています。

この記事を書いたプロ

寺田淳行政書士事務所 [ホームページ]

行政書士 寺田淳

東京都港区新橋2-16-1 ニュー新橋ビル7F ハローオフィスC-3 [地図]
TEL:03-5157-5027

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