ご相談事例

導入ご検討企業様へのプレゼント

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今弊社(株式会社アセット・アドバンテージ)では、選択制確定拠出年金の導入コンサルから、導入後の加入者教育、サポートをすべて一貫して請け負っております

というのも、確定拠出年金は制度を導入すればよいというような代物ではなく、常に加入者目線で


・どんな商品を選ぶべきなのか

・老後の準備ももちろん大事だが、今の生活をより豊かにするためにはどうしたらよいのか


という不安や疑問に丁寧に答えていかなければ本当と意味での活用とはならないからです


そのため、経営者様に制度導入の決定をいただいた後、社員様への説明会を開催し、実際に積立を希望した方にはさらに詳しい金融商品のご説明をさせていただく機会を準備しております


希望によっては、個別相談も順次開催し、確定拠出年金だけではなく、加入者様のライフプラン全般のサポートをさせていただいております


いわば、「会社の専任FP(ファイナンシャルプランナー)」となるわけです


少し横道にそれますが、私自身海外での生活経験がありますが、先進国では老後の生活資金準備のため確定拠出年金を活用するのは、当たり前のこと


そして、確定拠出年金の管理・運用はもとより、今の生活費、老後資金、住宅資金や教育資金などのマネープラン、ライフプランの相談をお金のホームドクターであるファイナンシャルプランナーに依頼するということはいたって当たり前のことなのです


確定拠出年金は制度を導入したから良いのではなく、加入者がその良さ(節税・社会保険料の削減、運用時の福利効果など)を理解し、活用してこそ初めてその価値が高まります

残念なことに、いままで日本にはその部分をしっかりサポートできる体制がなかった


だから、私は2010年7月にFPが主体となり確定拠出年金に携わる株式会社アセットアドバンテージを作ったのです



現在日本全国に志を一緒にしたパートナーも増えてきており、サポート体制も充実してまいりました


もしうちの会社でも選択制確定拠出年金の導入を検討したい!という経営者の方、人事の方などいらっしゃいましたら、どうぞお声掛けくださいませ


詳細を説明させていただきにあがります


またその際には、私が執筆いたしました選択制確定拠出年金Q&Aという小冊子をプレゼントさせていただきます



企業にとっては、社会保険料の削減に


加入者(社長も可)にとっては、社会保険料の削減、所得税・住民税の削減、さらに運用時、受取時の税制優遇とまさにいたれりつくせりの老後のための積立制度


ぜひご検討いただければと思っています



時代は自助努力を求めています


公的年金だけでは、暮らせないのです


だったら少しでも有利な制度をまず活用しましょう


どんな投資商品でもコンスタントに10%の利益を出し続けるのは困難です


でも確定拠出年金なら拠出額の15%分の社会保険料の削減ができ、さらに所得税・住民税の10数%以上の節税ができ、運用益や受給時の税金も優遇される


こんな制度を使わない手はありません



会社の将来、経営者ご本人の将来、そして社員の将来

それを考えたら、選択制確定拠出年金はもっともゴールに近い選択肢だと思います



ご検討くださいませ


【その他の記事】

これからの企業が社員のためにすべきこと

http://mbp-tokyo.com/fpyamanaka/service1/637/


公的年金の問題点
http://mbp-tokyo.com/fpyamanaka/service1/652/


確定拠出年金の誕生

http://mbp-tokyo.com/fpyamanaka/service1/651/


確定拠出年金の問題点

http://mbp-tokyo.com/fpyamanaka/service1/659/


中小企業が確定拠出年金を活用するには

http://mbp-tokyo.com/fpyamanaka/service1/653/


社会保険料削減を実現する選択制とは

http://mbp-tokyo.com/fpyamanaka/service1/654/


確定拠出年金と人事改革

http://mbp-tokyo.com/fpyamanaka/service1/655/


企業の導入メリットシミュレーション

http://mbp-tokyo.com/fpyamanaka/service1/656/


社員の導入メリットシミュレーション

http://mbp-tokyo.com/fpyamanaka/service1/657/



山中伸枝(年金・資産運用に強い独立系ファイナンシャルプランナー)

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