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コラム一覧 :FP相談の流れと料金

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FP相談ではどこまで情報を開示するの?

私の場合初回面談はだいたい2時間としているのですが、その際かなりプライベートなことまでお聞きします例えば家族構成、資産の概要、今後の予定、人生の目標といったところは必ずお聞きするわけですどうですか?こんなとこまで初対面の人に話をしたことないですよね私も自分が相談... 続きを読む

FP相談の流れと料金

2011-11-17

良いファイナンシャルプランナーとは?

「良い」という基準は難しいのですが、ある程度のレベルを考えれば、AFP資格よりCFP資格のFPとお付き合いした方がいいかもしれませんねAFPというのは、初級資格CFPというのは上級資格で、これは国際ライセンスでもあり、海外でも認められている資格ですもちろん資格だけで判断は難しいです... 続きを読む

FP相談の流れと料金

2011-11-16

ファイナンシャルプランナーを探すには?

ファイナンシャルプランナーっていったいどうやって探すの?そう思う方もいらっしゃるでしょうね街で看板を見かけることもありませんものね^^まずファイナンシャルプランナーには2種類あります企業にお勤めしている企業内FPと、どこの金融機関にもお勤めしていない独立系FPです企業... 続きを読む

FP相談の流れと料金

2011-11-15

ライフプラン・キャッシュフロー表って何?

ライフプランとは、人生の計画書です当然これから何が起こるかわからないので、たかが計画といえばたかが計画なのですが、これが実は実は「されど」計画なのです私たちは日々忙しいですよね毎日やるべきことが山積みであっという間に一日が終わってしまうそう感じる方も多いのではない... 続きを読む

FP相談の流れと料金

2011-11-14

ファイナンシャルプランナーに何を相談する?

ファイナンシャルプランナーをひとことで説明すると「お金の専門家」ですん?お金の専門家?なんだかそれもピンときませんね^^例えば、私のところに個人相談を申し込んでこられる方の年代は、30代、40代のビジネスパーソンがほとんどです男性も女性もご夫婦もいらっしゃいますが、ほと... 続きを読む

FP相談の流れと料金

2011-11-13

FP相談っていくら?

ファイナンシャルプランナーっていったい何屋さん?そう思われる方もいらっしゃるでしょうねまだまだ家計のことをFPに相談したいという方は少数派ですでも、お金に関するモヤモヤ、だれかにアドバイスもらいたい!!あなたはきっとそう思っているはずですね^^ファイナンシャル... 続きを読む

FP相談の流れと料金

2011-11-12

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ご相談事例

いままで一緒に頑張ってきた仲間のために、そろそろ次のことを考えてみようか?そう思われている経営者の方にぜひ考えていただきたいことそれは、法人としての年...

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NHKのあさイチの特集「確定拠出年金が危ない?」に専門家として出演(2012/2/8)確定拠出年金加入者は500万人を超え、私たちの老後資金としての重要性がますます高ま...

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独立系ファイナンシャルプランナー 山中伸枝さん

「確定拠出年金とライフプラン相談のプロ」法人・個人をしっかりサポート(1/3)

 2002年にファイナンシャルプランナーとして独立し、資産運用から確定拠出年金(401k)導入まで、多様な案件を手がけてきた山中さん。現在、個人からの相談に乗る「ワイズライフFPコンサルタント」を運営しているほか、法人向けの「株式会社アセッ...

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