コラム

 公開日: 2012-10-04 

【ある企業様の取り組み】



今日も一日個人相談会でした

相談者は主に30代

結婚資金、子どもの教育資金の貯め方、殖やしかた
家を買えるのかどうか、住宅ローンはどうしたらいいのか
老後の備えはいくら必要なのか、何から始めたらいいのか
保障はどうしたらいいのか、そもそも必要なのか


そんな暮らしの中のあれこれについて、さまざまな質問が飛び出します

9月のはじめに、まずセミナーを開催しました
今回は、保障の見直しがメインテーマなので、生命保険についてのセミナーを2回

保険の仕組み、必要保障額の考え方、ねんきん定期便を使って遺族厚生年金を算出してみたり

そのうえでの個人相談会です

セミナーを受けたからこそ、自分の悩み、不安が明確になるんですね

保険を初めとする金融商品のご提案まですることもあるし、しないこともあります
それは相談者によって決まります

今日は全部で3名様のご相談
明日も3名様です

あと一回目の相談後保険商品のご提案をさせていただいた方へのフォローがあすは追加であります

ご相談をお受けして思うのは、こういうお金にかかわるご相談のニーズは非常に高いということです

みなさんの会社でもいちどこういう企画考えてみませんか?
社員さんの満足度は非常に高いですし、将来に向けて今何をすべきかが見えてくると、仕事に対するモチベーションも変わってきますから

検討してみてください

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ファイナンシャルプランナー 山中伸枝

東京都中央区銀座6-6-1 銀座風月堂ビル5F [地図]
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