コラム

 公開日: 2011-11-17 

FP相談ではどこまで情報を開示するの?

私の場合初回面談はだいたい2時間としているのですが、その際かなりプライベートなことまでお聞きします


例えば家族構成、資産の概要、今後の予定、人生の目標


といったところは必ずお聞きするわけです



どうですか?

こんなとこまで初対面の人に話をしたことないですよね



私も自分が相談者なら、びっくりすると思います^^;



でも、それがFPなんですよね


そのへんをきいてこそ、FPだし、それを聞かなければFPじゃない


なので、そういう話もできる人間なのかどうかという視点でFPを選ぶというのも一つかと思います



私のところにも、よく電話がかかってきますよ


きっと何人かのFPにかけているんだろうなって方


話をすることによって、その人の人間性というか人柄というか、なんとくわかりますものね

そういうインスピレーションって大事かもしれません


まぁそういう方、だいたい翌日また電話がかかってきて「では、面談日を決めましょう」となるのですが・・・


ですから、もし気になる方は遠慮なくお電話ください!




私の場合初回面談で必ず以下のものを持ってきてもらっています


資産概要(おおよそで結構です)


保険証券

ローン償還表

ねんきん定期便



事前に情報をメール等でお聞きすることはありません

また初回面談の際に、すべての情報を開示する必要もありません

なんどかお会いしていくうちに、

そうだ、あのことも相談しよう、あれも気になるから、今度相談しよう

そんな感じで、何年にもわたっておつきあいさせていただくのが通常ですから




FPは、これからの人生を一緒に歩むパートナーです

なぜって、お金って人生と切っても切れない関係ですから、一つの問題が解決してもまた次の問題が起こるからなんです


だから、ひとつひとつ最善策を講じるためのパートナーがFP


そう思ってください



そうなると、FPの選び方ってフィーリングが一番大事なのかもしれませんね


長いお付き合いができるかどうか

信頼できるかどうか


そこが一番のポイントではないかと思います


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