コラム

 公開日: 2011-11-15 

ファイナンシャルプランナーを探すには?

ファイナンシャルプランナーっていったいどうやって探すの?

そう思う方もいらっしゃるでしょうね

街で看板を見かけることもありませんものね^^



まずファイナンシャルプランナーには2種類あります


企業にお勤めしている企業内FPと、どこの金融機関にもお勤めしていない独立系FPです


企業内FPは、保険会社や証券会社、銀行などできっと皆さんも会っていると思いますよ

たぶん一番身近なところだと銀行のローカウンター、投資信託などの相談をするところに座っていらっしゃる方は、FPの肩書を持っていらっしゃる場合が多いと思います


そういう方に相談できる?


もちろん、相談できます


でも、企業内FPはおすすめできる商品がやっぱり自分の勤めている会社になってしまいます


これは仕方がないことですよね



では、独立系FPっていうのはどうでしょう?


一般的に独立系FPは、私もそうですが、「乗合」といって複数の保険会社と取引ができるような資格を持っています。

また投資信託やその他金融商品も扱えるように、こちらも複数の証券会社と「乗りあって」いる場合が多いです


したがっておすすめする商品がある特定の金融機関に偏らず、より中立公正にお客様にあった商品を選べるというメリットがあります



こういう点を考えると、ファイナンシャルプランナーにこれからのことを相談したいな、という方は独立系FPに相談される方が良いのではないかと思います


では、どうやってファイナンシャルプランナーを探したらよいのでしょうか?



もっともフェアな方法は、FPが登録する団体であるNPO日本ファイナンシャルプランナーズ協会に問い合わせることです


WebでFPを検索することも可能ですから、一度試されると良いと思います


http://www.jafp.or.jp/consult/


無料でFPに相談できる場も提供しているので、そういう機会を上手に利用するのもよいかと思います


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