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「確定拠出年金とライフプラン相談のプロ」法人・個人をしっかりサポート(3/3)

山中伸枝さん 中央区銀座事務所商談風景

金融情報を実生活で使える形に変換する役割を

 山中さんが一番うれしいのは、相談に来た人が前向きな姿勢に変わっていくこと。実際、面談を続けていくうちに、自分の市場価値を積極的に高めようとするようになったり、有給休暇を利用して短期留学をしたりと、自分で道を決めて進み始める人も多いのだとか。

 現実的な行動につながるアドバイスができるのは、自身が複数の職や海外留学を経て、積極的にキャリアアップを図ってきたからこそ。米国での暮らしを通してさまざまな価値観を受け入れる姿勢が身についたためか、相談者からも「初回の面談から本心を話しやすい」という声が多いそうです。


 個人にとっては、ファイナンシャルプランナーに相談するのは敷居が高いイメージがありますが、山中さんの方針は「まずはファイナンシャルプランナーが何屋さんなのかを知っていただくことが大事。最初の1年間はお客様のトライアル期間と考えています」と明快です。そのため、初回の面談料金も2時間で10,500円(税込)と、利用しやすい設定になっています。

 「お金に関する知識はライフプランを実行する上で非常に役立つものですが、どんなに有用な情報も実生活の中で使えなければ意味がありません。私は、金融や経済の情報を皆さんが使える形に変換するトランスレーターの役割を果たしたい。これからも年金を中心にさまざまな情報を発信し、一人一人がステップアップするためのお手伝いをしていけたらと思います」

(取材年月:2011年2月)

■山中伸枝プロのプロフィール

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