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「確定拠出年金とライフプラン相談のプロ」法人・個人をしっかりサポート(2/3)

山中伸枝さん セミナー風景

得意分野は資産運用と確定拠出年金

 現在、主に取り組んでいるのは個人の資産運用と確定拠出年金。特に確定拠出年金については、その特徴をもっと人々に知ってもらいたいという熱い思いがあり、企業コンサルティングや講演、メディアなどを通じてさまざまな情報を発信しています。

 「確定拠出年金は企業での導入ばかりが注目されていますが、そもそもは従業員一人一人の老後を支えるための“個人の資産”。また、自営業の方にとっても節税効果の高い、非常に有利な運用方法なのです。こうした手段をご紹介し、老後をも見据えた資産運用で、その方のライフプランをきめ細かく実現していく──。これこそ、私たち独立系ファイナンシャルプランナーの役割だと思っています」

 金融機関に属さない独立系のファイナンシャルプランナーは、提案できる選択肢が広いのが特徴。依頼者にとっては、保険や金融商品から預金まで、生活に関わるお金全てについて相談できる点が魅力です。また、資産面での人生のパートナーとして、末永く付き合っていけるのも心強いところ。

 「最近は、働く女性も含めて40歳前後の方からのご相談が増えています。50歳になった自分が今と同じ会社で働き続けている姿をイメージしたとき、現在のキャリアや年収に危機感を覚えるという方も多い。こうした場合、キャリアアップの手段やその資金作り、将来の経済的な基盤を作るためのアドバイスなどをさせていただいています」

<次ページへ続く>

【次ページ】 金融情報を実生活で使える形に変換する役割を

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確定拠出年金アドバイスの専門家

会社名 : 株式会社アセット・アドバンテージ
住所 : 東京都中央区銀座6-6-1 銀座風月堂ビル5F [地図]
TEL : 03-6215-8312

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