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お金に関する相談を、中立公正な立場でアドバイス(1/3)

中立な立場から明快に答えるファイナンシャルプランナー 町田萌さん

特定の企業や業界に縛られないファイナンシャルプランナー

 「学生の時から、いま学んでいる知識を活用できる仕事に就きたいと考えていました」と語るのは、FPサテライト代表の町田萌さん。その希望にかなう職種を探しているうちに、ファイナンシャルプランナーの存在を知ったといいます。お金の問題を幅広く扱える仕事であること、そして、日常生活でも知識が生かせることに魅力を感じ、資格を取得しましたが、当時の日本では、ファイナンシャルプランナーの認知度はまだ十分とは言えず、独立して仕事をするのは難しいと判断。そこで、税理士法人で働きながら経験を積み、同時に証券外務員一種や簿記2級、損害保険募集人、宅建士の資格を取得して、2016年、念願の事務所を開業しました。

 町田さんの強みは、特定の企業や業界に縛られずにアドバイスができること。「たとえば、医療保険やがん保険は、本当に必要でしょうか。もし事故や病気があっても、日本では公的な保険制度でカバーできることがほとんどなのに、保険外交員はその事実を告げずに不安を煽り、手数料の高い商品を勧めていることがあります。そして若い時、外交員に言われたままに保険に加入した人が、結婚したり、子どもが生まれたことがきっかけで、相談にやってくるのです」

 近年、町のあちこちに、保険の選び方や見直しを無料で相談できる窓口が設置されていますが、その多くは、保険の販売手数料を収入源としています。町田さんは公平で中立な立場からアドバイスができるよう、保険代理業は一切行っていません。

<次ページへ続く>

【次ページ】 お金のプロとして、必要な知識を広めていく

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住所 : 東京都中央区銀座6-6-1 銀座風月堂ビル5F [地図]
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