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不動産資産や生命保険に戦略はありますか?資産の形成、管理、相続の視点で、今より質の高い未来を(1/3)

ファイナンシャルプランナー 山口英一さん

人生にも経営にも計画的な準備が必要!現場主義のファイナンシャルプランニングでサポート

 「FPに相談に来るのは、お金や資産に困っている時や重大な決断をしようとしている時。しかし、困っていない時、安心している時にこそ相談して欲しいです。満足していても、ちょっと違った視点から未来を予測することで安心が高まるし、未来の質が変わります」と話すのは、株式会社イーズエフピーオフィス代表取締役の山口英一さん。特に〝資産〟に強く、形成・管理・相続の3方向からコンサルティングしています。

 これまでに、ハウスメーカーと生命保険会社に勤務しました。ハウスメーカーではローン取次から相続(税)対策のアパート経営や不動産活用などに関わり、個人の不動産という資産について考えてきました。生命保険会社では、中小法人の財務・節税対策として金融資産を中心に関わってきました。培ってきた知識・経験は広く深く、相談者から「なんでもできちゃうんですね」と驚かれるほど。

 そんな山口さんですが、生命保険会社に勤務している時、悔やむ経験をしました。「ある法人で、社長のリスク保障が不足していて、さらに社長自身が個人でも大きな財産を相続したばかりだったため、相続税と事業リスク対策として生命保険の活用をご提案しました。まだ大丈夫だとその時は加入されなかったのですが、6年後、お会いした事もない社長の娘さんから突然電話がありました。社長が脳梗塞で倒れ、机の中から私の名刺を見つけて保険に加入してないか確認したくて電話したと。娘さんを待ち受ける苦労、悲劇の相続が目に見えました。保険があれば大きな経済的負担を軽減できたはずです」

 今でも当時の思いを胸に、不動産と生命保険の戦略的活用を通し、日々相談者に寄り添っています。

<次ページへ続く>

【次ページ】 あらゆる面から資産価値を高めることで、中小企業が抱える課題を解決

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朝日新聞 マイベストプロ

戦略ある不動産・生命保険で資産を理想的に形成・管理・相続!

会社名 : 株式会社イーズエフピーオフィス
住所 : 東京都中央区銀座7-13-5 NREG銀座ビル1階 [地図]
TEL : 03-4455-3048

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山口英一(やまぐちえいいち)

株式会社イーズエフピーオフィス

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