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豊かで安定的な未来のために「資産を育てる」投資をしませんか?(1/3)

杉山夏子 すぎやまなつこ

そのお金、なぜ増やしたいのですか? 自分にあった資産の増やし方を考えよう

 金融機関との付き合いというと、多くの方は銀行預金、定期預金でお金を預ける、もしくは保険に入るくらいしか思いつかないようです。そして『投資』と言うと、『マネーゲーム』を連想してしまい、興味はあるけれど一歩踏み出せない、どこから始めていいか、誰に相談すればいいかわからない方も多くいらっしゃいます」と話す、「マネー・スタイリスト株式会社」代表の杉山夏子さん。資産形成に強い、お客様の側に立って考える独立系のファイナンシャルプランナーです。

 「現在の日本は年金や医療費の社会保障に必要な金額が膨らみ、国も国民が自分で資産を増やすよう勧める流れがあります。このような時代の流れを反映してか、以前より初めて投資してみたいという方からのご相談が増えています」と杉山さんは言います。まだまだ投資に対して偏見や誤解があり、そこを丁寧に説明しながら、資産形成や投資の基本的な考え方、選び方、買い方などをコンサルティングしているそうです。

 「投資の基本的な考えは分散することです。投資は銀行預金などと比較すればリスクは大きくなりますが、自分の財産をひとつの商品にだけ寄せず、複数の商品に分散する。例えば、投資信託一つとっても、国内外、債券、株、不動産REIT(リート)など、どこにどうお金を分散するかの方法を考えるといった具合です」。選び方や買い方に関しても、「ご年齢やお仕事の状況、家庭環境など多角的に考えてみて、少し攻めの姿勢の投資でも良い方なのか、もしものことを考慮して安全性の高い商品を多くした方が良いのか、その方が納得の行く方法は何かを徹底的に一緒に考えます」。こういったクライアントに合わせたコンサルティングで、クライアント自身がひとりで商品を選択・購入できるようにサポートしています。

 しかしその前に、とても大切なことがあります、と杉山さんはいいます。「なぜ、お金を増やしたいと思っているのか、何に使いたいのか、これがとても重要です」

<次ページへ続く>

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