プロTOP:尾上好美プロのご紹介

大切なライフイベントの資金計画からライフプランを考える(1/3)

FPとキャリアコンサルタントの資格を持つ尾上好美さん

ライフプランを描きながら人生の三大資金の相談に乗る

 ファイナンシャルプランナー(FP)の資格を持ち、ライフプランコンサルタントとして活動する尾上好美さん。就職や転職、結婚や離婚、新しい家族の誕生、不動産の購入、肉親との離別など、人生の岐路に立ったとき、ライフプランニングをマネーという側面から相談に乗っています。
 得意とするジャンルは、住宅ローンの借り換え、教育資金、確定拠出年金などの相談、プランニングです。

 「住宅購入費、教育費、老後の生活費は、人生の三大資金です。特に住宅購入と教育資金は、人生の中で同時期にやってくることも多く、老後資金も現役のうちに用意しておいたほうがいいですよね。これらのバランスが取れていれば、ライフプランニングはスムーズにいくものです。早期退職をしたいが、老後の資金は大丈夫か、といった相談もあります。今の時代は、生き方も多様で、人生設計の一般論は通用しません。家族単位、あるいは個人に合わせたライフプランが大切です」

 住宅ローンの借り換え相談であっても、90歳までのライフプラン表やキャッシュフロー表を作成し、顧客が実行するプランと新しいプランの差を見極めながら、ローン返済後の老後資金まで想定し、相談に乗っています。

 また、女性のキャリア支援を行うキャリアコンサルタントとしても活動中。「キャリア、ライフを下支えするには、マネーの知識が必要」と話し、世帯所得という考え方、雇用保険を受け取りながら開業を目指す、その際に注意したい社会保障や税金に関する知識など、マネーの面から女性が働き続けるためのセミナー、講演などを行っています。

<次ページへ続く>

【次ページ】 住宅ローン借り換え、確定拠出年金導入をサポート

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朝日新聞 マイベストプロ

住宅ローンの実行・借り換え、教育資金、老後資金のプランニング

事務所名 : アルファプランナーズ
住所 : 東京都千代田区富士見2 [地図]
TEL : 03-6380-9743

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尾上好美(おうえよしみ)

アルファプランナーズ

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