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よくある質問

無料相談の時間はどのくらいですか?

おおむね1時間~2時間程度です。

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個人|どんな相談に応じてくれますか?

代表的な相談例は住宅ローン(借り換え・新規)、生命保険、損害保険などの保険に関する相談(見直し・新規加入)、資産運用に関する相談、ライフプラン表(キャッシュフロー表)作成などです。

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個人|どのような年齢層からの相談が多いですか?

比較的若い世代(結婚したばかり・子供が生まれたばかり)の方が多いですが、幅広い年齢の方や様々な職業の方から相談を受けております。

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個人|具体的にどういった相談が多いのですか?

一番多いのが住宅ローン関係です。しかし住宅購入には保険や資産運用なども見直す必要が出てきますのでトータルで相談を受けることが多いです。

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個人|相続税対策や遺言書関連の相談は可能でしょうか?

相続税対策や遺言書作成また相続発生後の手続きに対応しております。
また有利な分割の方法など幅広い相談にも対応させていただきます。
(ただし場合によっては弁護士や税理士等の専門家をご紹介させていただくことがあります。)

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法人|法人が契約者となる保険や資産運用でも相談は可能ですか?

もちろん可能です。保障目的・退職金目的・福利厚生目的など、法人と個人のバランスを考慮しての保険提案をさせていただきます。

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法人|従業員向けFPコンサルティングとはどういった内容ですか?

従業員の方から保険・資産運用・ローン・税金・社会保険などの相談を電話やメールでいつでも無料でお受けいたします。また各種コンサルティングにつきましては全て特別価格とさせていただきます。

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法人|従業員対象の住宅ローン相談会の相談員は可能ですか?

もちろん可能です。御社のご希望にそう形で相談員をさせていただきます。

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法人|独立したいと思っていますが、どんなことを相談できますか?

会社設立から資金繰り・経理指導など経営に関する全てのことで対応可能です。
(ただし場合によっては税理士や司法書士等の専門家をご紹介させていただくことがあります。)

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おおむね1時間~2時間程度です。

 
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