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プロフィール

小林裕市プロの一番の強み

実績500名以上!銀行で培った金融実務経験を活用した提案力

金融機関(銀行・保険会社)での豊富な実務経験を生かして、机上論ではなく、課題の実行支援を重視した対応をさせていただきます。

1981年 明治大学工学部卒
1981年 地方銀行入行(勤続18年4か月)
(本部(システム開発、商品開発を始めとした企画部門など)勤務のほか、本店営業部、東京支店にて支店経営を経験)、
1999年 大手生命保険会社に転職
2004年 独立系ファイナンシャル・プランニング事務所「アクトFPオフィス」を設立
2007年 株式会社アクトFPオフィスとして法人化
2009年 東京都武蔵野市に東京相談室を開設
2013年 東京相談室を港区青山に移転


金融現場の未経験者が多い独立系FP事務所のなかで数少ない実務派FP、さらにFP研究会を通じ、弁護士、税理士などの専門家との強固なネットワークを強みとしている。

■2000年から、FP研究会を全国的にも数少ない専門家集団にするために参画(事務局)、現在ではFP・弁護士・税理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・不動産鑑定士・土地家屋調査士・金融機関、不動産業者、建築業者等の専門家集団として財産に係る様々な問題に取り組んでいる。

  • ◆現在連載中のコラムなど
  • 静岡新聞社Web版子育て支援サイト「ぱぱままにゅーす」
  • http://www.at-s.com/blogs/papamama/052/
  • ◆主な講演など
  • 2009年 静岡市消費生活センター主催くらしの1日講座「第2の人生と資産運用」 
  • ◆資格
  • ○ファイナンシャルプランナーCFP®(J-90142739)
  • (CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナン  シャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards    Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内に  おいてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。)
  • ○1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
  • ○相続診断士(相続診断協会)
  • ○トータルライフコンサルタントTLC(生命保険協会認定FP)
氏名 小林裕市(こばやしゆういち)
会社名 株式会社アクトFPオフィス
事業内容 ・ファイナンシャルプランニングに関わる業務全般
・セミナー講師
・執筆
取扱分野 ・住宅ローン(新規・借り換え)、生命保険などの相談業務
・将来に向けてのライフプランに基づく、提案書並びにキャッシュフロー表の作成
・資産運用相談、金融商品の解説
・消費者の立場に立った住宅ローンセミナー、保険見直しセミナーや資産運用セミナーの開催。
・執筆
特徴 銀行出身の代表・小林以下、銀行・保険会社での実務経験があるスタッフが在籍しています。実際の経験・知識を生かして住宅ローンの借り入れ、資産運用や生命保険の見直し等についてのアドバイスができるので大きなメリットを実感していただくことが可能です。金融機関の内部事情に精通し、豊富な商品知識を有しているからこそできるご提案を最大の強みと考えています。
職種 ファイナンシャルプランナー(CFP、1級ファイナンシャルプランニング技能士)
住所 〒107-0062
東京都港区南青山2-2-15-942
電話 050-3707-6429
営業時間 規定なし(相談者に応じて)
定休日 規定なし(相談者に応じて)
ホームページ http://www.act-fpo.net
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このプロの紹介記事
金融の実務経験があるFP 小林裕市さん

実務の目線で切り口を見いだし、様々な角度からプランニングする。(1/3)

「知らなくて損することが意外に多いのでは・・・」と語るのは、ファイナンシャルプランナー(以下、FP)の小林裕市(こばやし・ゆういち)さん。 ファイナンシャルプランナーが最も必要とされるのは、人生の中でも大きなイベントがあるタイミングです。...

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実績500名以上!銀行で培った金融実務経験を活用した提案力

会社名 : 株式会社アクトFPオフィス
住所 : 東京都港区南青山2-2-15-942 [地図]
TEL : 050-3707-6429

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