コラム一覧 :資産運用

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NISAだけじゃない…「優遇税制商品」あと2年ですが…

いよいよNISA(少額投資非課税制度)がスタートしましたね。待機資金は10兆円とも言われ大いに投資熱も高まってきました。そこで今回はついついNISAばかりに目がいってしまいがちですが、アベノミクス効果により、さらなる円安基調が持続すると思っている方には来年(平成27年)12月末まで、いわゆ... 続きを読む

資産運用

2014-01-10

「日本版ISA」…口座作成予約スタート!

来年1月からスタートする「日本版ISA」(少額課税制度)…証券会社ではこの4月から一斉に口座予約の勧誘に入りました。ネット証券ではトップ画面にて…取引のある証券会社からは郵送物が…あたかもすぐに口座予約をしなければならないような勧誘の仕方ですね。まだ半年以上あるので焦ることはないので... 続きを読む

資産運用

2013-04-11

投資信託の選び方…初心者でも大丈夫!?

今回はアベノミクス効果?で円安、株高で投資環境が少し良好になってきたところで、比較的馴染みのある投資信託の選び方について少しお話したいと思います。もちろん、投資信託の是非についてはともかく…ですが…弊社に資産運用で相談に来られる方々にどんな投資信託を買ったら良いかという質問は多... 続きを読む

資産運用

2013-02-16

相談してはいけないFPの見分け方10の特徴|資産運用編

好評につき、今回は「相談してはいけないFPの見分け方10の特徴」…資産運用編について少しお話したいと思います。今回も、10項目ほど列挙しますが、すべてに当てはまるFPはさすがにいないと思いますが、半分の5項目以上当てはまるFPには相談しない方が賢明だと思います。この項目は資産運用に関... 続きを読む

資産運用

2012-10-31

外貨建て資産2.6%…利回りではありません!

先日、とある経済紙に個人の金融資産についての記事が…それによると昨年9月末現在の個人金融資産1471兆円のうち外貨建て資産は2.6%、37兆7000億円にすぎないとのこと。私のような仕事をしいている者にとってはビックリ!とでも言いましょうか…リーマンショック、ギリシャ問題などがあり、このと... 続きを読む

資産運用

2012-03-19

FPがおしえる金融機関お奨めの投信の正体

今年最後のコラムとなります。今回はとある経済紙の電子版に面白いコラムがあったので、それについてお話したいと思います。お奨めの投信の正体???云々、なんて、投資初心者の方が金融機関でたずねるとほとんどの場合、金融機関サイドにとって都合の良い商品を提示されるとのこと。つまり、金... 続きを読む

資産運用

2011-12-28

毎月分配型投信|減配になる兆候は???

このところの欧米を中心とした世界的な信用不安で相変わらず円高局面が続いていますね。運用については何をどうしたら良いのかわからなくなってしまっている方も多いと思います。私もその一人かも知れませんね?先日もある経済紙で「退職金を預けると定期預金金利を6%!」良く見ると投信との抱き... 続きを読む

資産運用

2011-11-28

普通預金200兆円に迫る…これってどうなの?

今朝の経済紙の1面に「普通預金200兆円に迫る」との記事。この記事によると震災などの影響で安全志向で手元資金を増やすとのことですが…個人金融資産が1400兆円とも言われているなかで、普通預金が200兆円ですから、スゴイことですね。これが個人ローン、企業融資の原資になれば良いのですが、こ... 続きを読む

資産運用

2011-08-25

ボーナスの正しい使い道は貯蓄と運用

いよいよ夏のボーナスシーズンが本格化してきますね。ある新聞社のアンケート調査によりますと、やはり先行き不安から貯蓄が4割という結果が出ているようですね。そして、その貯蓄(運用)の方法ですが、このところの円高を受けてか、外貨建て資産を増やしたいという方は25%に達したとのこと。... 続きを読む

資産運用

2011-06-29

毎月分配投信・・・購入のポイントは???

先日の経済誌に毎月分配投信の特集が組まれていた。少しでも豊かな老後をと考えている私にとってこの毎月分配投信は「お金を働かす」意味合いではたいへん魅力的な商品です。過去代表的なのは90年代後半から一世を風靡した「グロソブ」(グローバル・ソブリン・オープン)は一時4兆円以上を集めた... 続きを読む

資産運用

2011-06-08

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実務の目線で切り口を見いだし、様々な角度からプランニングする。(1/3)

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